605006:山东玻纤关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2022-016

债券代码：111001        债券简称：山玻转债

          山东玻纤集团股份有限公司

 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

    一、募集资金基本情况

    1.2020 年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1517 号）核准，公司向社会公众发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.84 元。募集
资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,477,479.00 元，
实际募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元。上述募集资金于 2020 年 8 月
27 日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000029 号）。

  截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为
31,482.82 万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2020）第 000825 号《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 30,000.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 33,485.82 万元（包含募集资金
账户产生的利息），募集资金已全部使用完毕。

    2.2021 年公开发行可转换公司债券

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，本公司于 2021 年
11 月 8 日公开发行可转换公司债券 6,000,000.00 张，每张面值总额为人民币
100.00 元，面值总额为人民币 600,000,000.00 元。截至 2021 年 11 月 12 日，
本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,250,000.00 元后（承销保荐费 5,565,000.00 元，其中增值税进项税额为人民币 315,000.00 元），本
次可转换公司债券主承销商国信证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 12 日将人
民币 594,750,000.00 元缴存于本公司的中国民生银行股份有限公司沂水支行633681569 账户内。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了验证，并出具了和信验字（2021）第 000047号的验证报告。

  截至 2021 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为
23,282.62 万元，支付不含税发行费用合计人民币 73.58 万元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信专字（2021）第 000402 号《山东玻纤集团股份有限公司关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 23,356.21 万元。截至 2021 年
12 月 31 日，已累计使用募集资金 40,856.23 万元，募集资金余额 18,701.62 万
元（包含募集资金账户产生的利息、支付的手续费）。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东玻纤集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。

    1.2020 年首次公开发行股票


  公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公
司沂水县支行、北京银行济南分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。上
述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金
的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕。

    2.2021 年公开发行可转换公司债券

  公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司临
沂沂水支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

                    开户行                        账号        金额（人民币元）

      中国民生银行股份有限公司沂水支行          633681569          187,016,238.48

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况

    1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 12

月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

  2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表》。

    2.公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 12

月 31 日，已累计使用募集资金 40,856.23 万元（包含募集资金账户产生的利息、支付的手续费），募集资金余额 18,701.62 万元。

  2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1-2《公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。

    （二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

    1.首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况


  截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为
31,482.82 万元，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并经保荐机构民生证券股份有限公司同意，公司使用募集资金合计人民币 30,000.00 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2020）第 000825 号）。（详见公司
于 2020 年 9 月 17 日在相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司使
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》公告编号：2020-008）

    2.公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

  截至 2021 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为
23,282.62 万元，支付不含税发行费用合计人民币 73.58 万元。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并经现保荐机构国信证券股份有限公司同意，募集资金到位后已归还垫付款 23,356.21 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东玻纤集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2021）第 000402 号）。（详见公司
于 2021 年 12 月 3 日在相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司使
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》公告编号：2021-083）

    （三）闲置募集资金补充流动资金的情况

  公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
    （七）节余募集资金使用情况

  公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    （八）募集资金使用的其他情况


  公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

    （九）募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在将首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金变更投资项目的情况。

    五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：山东玻纤 2021 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和山东玻纤《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 29 日
附表 1-1

                            首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                          2021 年度

 编制单位：山东玻纤集团股份有限公司                                                                                单位：人民币万元

 募集资金总额                                              33,452.25  本年度投入募集资金总额

 报告期内变更用途的募集资金总额                                    -

 累计变更用途的募集资金总额                                        -  已累计投入募