证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-002
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于 2025 年以简易程序向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行数量：5,919,871 股
发行价格：26.96 元/股
募集资金总额：人民币 159,599,722.16 元
募集资金净额：人民币 153,816,994.29 元
2、预计上市时间
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”、“公司”、“发行人”）2025 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称
“本次发行”）新增 5,919,871 股股份已于 2026 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行的认购对象共 13 家，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
3、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序
1、股东会审议情况
2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。
公司于 2025 年 9月 9 日召开2025 年第四次临时股东会审议通过了与本次发
行有关的《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2、董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，莱尔科技召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开日止；并同意将上述议案提请公司 2024 年年度股东会审议。
根据 2024 年年度股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。
根据 2024 年年度股东会的授权，公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事
会第十八次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
根据 2024 年年度股东会的授权，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事
会第二十次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册程序
（1）2025 年 11 月 21 日，公司收到上交所出具的《关于受理广东莱尔新材
料科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）
〔2025〕163 号），上交所科创板上市审核中心对公司 2025 年以简易程序向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 11 月 28 日向中国证监会提
交注册。
（2）2025 年 12 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东莱尔
新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），同意公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为 5,919,871
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，即 46,553,378 股；未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限7,418,397 股，且发行股数超过本次拟发行股票数量的 70%。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 19 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于 26.96 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.96 元/股。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 159,599,722.16 元，扣除各项不含税发行费用人民币 5,782,727.87 元后，募集资金净额为人民币 153,816,994.29 元。
5、发行对象
本次发行对象最终确定为 13 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及公司股东会关于本次发行相关决议的规定。
最终配售结果具体如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 唐沁 244,807 6,599,996.72 6
2 财通基金管理有限公司 890,207 23,999,980.72 6
3 董卫国 853,115 22,999,980.40 6
4 陈学赓 593,471 15,999,978.16 6
5 卢春霖 593,471 15,999,978.16 6
6 华安证券资产管理有限公司 556,379 14,999,977.84 6
7 许昌 370,919 9,999,976.24 6
8 东海基金管理有限责任公司 333,827 8,999,975.92 6
上海方御投资管理有限公司-
9 方御投资铜爵二十二号私募 296,735 7,999,975.60 6
证券投资基金
10 田万彪 296,735 7,999,975.60 6
至简（绍兴柯桥）私募基金管
11 理有限公司-至简麒麟稳健私 296,735 7,999,975.60 6
募证券投资基金
青岛鹿秀投资管理有限公司-
12 鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投 296,735 7,999,975.60 6
资基金
13 诺德基金管理有限公司 296,735 7,999,975.60 6
合计 5,919,871 159,599,722.16 -
6、保荐机构及主承销商
本次发行的保荐机构及主承销商为世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
主承销商于 2025 年 12 月 25 日向本次发行的 13 名获配对象发出《广东莱尔
新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》，上述获配对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字
[2025]0500024 号《验资报告》，经审验，截至 2025 年 12 月 29 日止，主承销商
已收到获配对象缴付的认购资金总额人民币 159,599,722.44 元，募集资金总额为159,599,722.16 元，差异 3.28 元，系投资者唐沁总计缴纳本次以简易程序向特定对象发行股票认购款 6,600,000.00 元，获配股份数量为 244,807 股，根据发行价
格 26.96 元/股计算，获配金额为 6,599,996.72 元，退款 3.28 元。
2025 年 12 月 30 日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用（不
含增值税）后的余额划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字
[2025]0500023 号《验资报告》，经审验，截至 2025 年 12 月 30 日，公司本次发
行人民币普通股 5,919,871 股，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除各项不含税发行费用人民币 5,782,727.87 元后，募集资金净额为人民币153,816,994.29 元，其中新增注册资本人民币 5,919,871.00 元，资本公积人民币147,897,123.29 元。
2、新增股份登记托管情况
2026 年 1 月 7 日，公司本次发行新增的 5,919,871 股股份在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，13 家获配对象所认购股份限售期均为 6 个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括《认购邀请书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》及《实施细则
