股票简称：莱尔科技 股票代码：688683
广东莱尔新材料科技股份有限公司
GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd
（广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 2025 年以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073号民生互联网大
厦 C座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705
二〇二六年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：5,919,871股
2、发行价格：26.96元/股
3、募集资金总额：人民币 159,599,722.16 元
4、募集资金净额：人民币 153,816,994.29 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13名，均以人民币现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
（一）发行人概述...... 5
（二）发行人主营业务...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
（一）发行股票类型及面值...... 6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 6
（三）发行方式 ......11
（四）发行数量 ......12
（五）发行价格 ......12
（六）募集资金和发行费用......12
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况......12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......13
（十）发行对象情况 ......13
（十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......20
第二章 本次新增股份上市情况......21
一、新增股份上市批准情况......21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21
三、新增股份的上市时间......21
四、新增股份的限售安排......21
第三章 股份变动情况及其影响......22
一、本次发行前后股东情况......22
（一）本次发行前后股本结构变动情况......22
（二）本次发行前公司前十名股东情况......22
（三）本次发行后公司前十名股东情况......22
二、董事和高级管理人员持股变动情况......23
三、本次发行对主要财务指标的影响......23
四、财务会计信息讨论和分析......23
（一）合并资产负债表主要数据 ......23
（二）合并利润表主要数据......24
（三）合并现金流量表主要数据 ......24
（四）主要财务指标 ......24
（五）管理层讨论与分析......25
第四章 本次新增股份发行上市相关机构 ......26
一、保荐人（主承销商）......26
二、发行人律师事务所......26
三、审计机构......26
四、验资机构......26
第五章 保荐机构的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第六章 其他重要事项......29
第七章 备查文件......30
一、备查文件目录 ......30
二、查阅地点、时间......30
（一）发行人：广东莱尔新材料科技股份有限公司......30
（二）保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司......30
释 义
在本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义:
公司、本公司、发行人、 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司
上市公司、莱尔科技
本上市公告书 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定
对象发行股票上市公告书
本次发行 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定
对象发行股票
《公司章程》 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
股东会 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司股东会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
世纪证券、保荐机构（主 指 世纪证券有限责任公司
承销商）、主承销商
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年以简易程序向特
定对象发行股票募集说明书》
报告期 指 2022年度、2023年度、2024 年度和 2025年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异，上述差异由四舍五入造成。
第一章 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
中文名称 广东莱尔新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码 914406067592234963
住 所 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1号之 1
设立日期 2004年 4 月 2日
注册资本 15,517.7929 万人民币
法定代表人 伍仲乾
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 莱尔科技
股票代码 688683
联系电话 0757-66833180
公司网址 http://www.leary.com.cn/
电子信箱 leary.ir@leary.com.cn
一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销
售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材料销
售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材
料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石墨烯
材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素
及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造
经营范围 （不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；金属表面处
理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管
理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司主营业务为功能性材料的研发、生产和销售，具体包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品。
公司自成立以来，专注于功能性涂布胶膜及应用产品的研发、生产和销售，公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料，其作为电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料等，广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED 照明、半导体产品等领域；主营的 FFC、LED 柔性线路板等产品为公司功能性涂布胶膜作为电子元器件关键材料之一的应用产品，分别对相关领域的传统线束和传统方式生产的 LED灯带线路板方案替代明显，居于细分市场前列，是功能性涂布胶膜及应用产品领域的领先厂商。
2021 年通过股权转让和增资方式收购了佛山大为，主营业务产品增加了应用于锂电材料新能源电池集流体产品。目前，公司主要的新能源电池集流体产品为新能源涂碳箔。新能源涂碳箔是一种预先在铝箔或铜箔上涂覆一层纳米碳导电剂，能够显著提高新能源电池的综合性能，延长电池寿命，是提升新能源电池性能的关键材料。
碳纳米管粉体及浆料为公司自主研发的产品。碳纳米管产品作为新型导电剂，可以应用在液态、固态等锂离子电池以及钠离子电池正负极材料中，用以提升新能源电池的倍率性能和改善循环寿命，提升电池的能量密度。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东会审议通过
2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股
