股票代码：688683 股票简称：莱尔科技 股票上市地：上海证券交易所
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025 年以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
范小平 伍仲乾 龚伟全
梁韵湘 张 强 夏和生
杨向宏 李祥军 叶文平
全体审计委员会成员：
李祥军 范小平 叶文平
全体非董事高级管理人员：
欧阳毅刚 肖 燕
广东莱尔新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......1
释义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行的基本情况......6
三、发行对象情况介绍......11
四、本次发行的相关机构情况......18
第二节 本次发行前后公司基本情况......20
一、本次发行前后公司前十名股东情况......20
二、本次发行对公司的影响......21第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
第五节 相关中介机构声明...... 25
第六节 备查文件...... 30
一、备查文件......30
二、查询地点......30
三、查询时间......30
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司
上市公司、莱尔科技
本次发行 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特
定对象发行股票
《公司章程》 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次发行的发行期首日，即 2025 年 9 月 19 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
股东会 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司股东会
《认购邀请书》 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向
特定对象发行股票认购邀请书》
《发行与承销方案》 指 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向
特定对象发行股票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
世纪证券、保荐人（主承 指 世纪证券有限责任公司
销商）、主承销商
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
（1）2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
（2）2025 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
（3）2025 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等本次发行相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行与承销方案。
（4）2025 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关议案。
2、股东会审议通过
2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东会通过了《关于提请股东会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。
（二）本次发行的监管部门注册过程
（1）2025 年 11 月 21 日，发行人收到上交所出具的《关于受理广东莱尔新
材料科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕163 号），上交所科创板上市审核中心对公司 2025 年以简易程序
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 11 月 28 日向中国证
监会提交注册。
（2）2025 年 12 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广东莱
尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2795 号），同意公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资情况
主承销商于 2025 年 12 月 25 日向本次发行的 13 名获配对象发出《广东莱尔
新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），上述获配对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行认购款项全部以现金支付。
2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字
[2025]0500024 号《验资报告》，经审验，截至 2025 年 12 月 29 日止，主承销商
已收到获配对象缴付的认购资金总额人民币 159,599,722.16 元。
2025 年 12 月 30 日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐承销费用（不
含增值税）后的余额划转至发行人指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字
[2025]0500023 号《验资报告》，经审验，截至 2025 年 12 月 30 日，公司本次发
行人民币普通股 5,919,871 股，募集资金总额为人民币 159,599,722.16 元，扣除各项不含税发行费用人民币 5,782,727.87 元后，募集资金净额为人民币153,816,994.29 元，其中新增注册资本人民币 5,919,871.00 元，资本公积人民币147,897,123.29 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的基本条款
1、发行股票的种类和面值
发行股票的种类为境内上市的人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。
2、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 19 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价
