股票简称：智明达 股票代码：688636
成都智明达电子股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月
公司全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事：
王勇 江虎 龙波
秦音 李铃 柴俊武
李越冬
除董事外的高级
管理人员： 万崇刚 刘馨竹
成都智明达电子股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、上市公司基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4
（一）本次发行的决策和审批过程...... 4
（二）募集资金到账和验资情况...... 5
（三）股份登记托管情况...... 6
三、本次发行概要 ...... 6
（一）发行种类和面值...... 6
（二）发行数量...... 6
（三）发行价格...... 6
（四）募集资金金额...... 7
（五）发行对象...... 7
（六）限售期安排...... 7
（七）上市地点...... 8
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 8
（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 8
四、本次发行对象情况 ...... 11
（一）发行对象基本情况...... 11
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 14
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明...... 14
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 14
（五）关于认购对象适当性的说明...... 15
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 15
五、本次发行相关机构 ...... 16
（一）保荐人（主承销商）...... 16
（二）发行人律师...... 16
（三）审计机构...... 17
（四）验资机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18
二、本次发行对公司的影响 ...... 19
（一）对公司股本结构的影响...... 19
（二）对公司资产结构的影响...... 19
（三）对公司业务结构的影响...... 19
（四）对公司治理的影响...... 20
（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 20
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 20第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 22
第五节 有关中介机构的声明 ...... 23
一、保荐人（主承销商）声明 ...... 24
二、发行人律师声明 ...... 25
三、发行人审计机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
三、查阅时间...... 29
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称： 成都智明达电子股份有限公司
英文名称： Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd.
有限公司设立日期： 2002 年 3 月 28 日
整体变更为股份公司日期： 2016 年 12 月 12 日
上市日期： 2021 年 4 月 8 日
股票上市地： 上海证券交易所科创板
股票代码： 688636
股票简称： 智明达
总股本： 167,627,405
法定代表人： 王勇
住所： 四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号
办公地址： 四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号
联系电话： 028-68272498
联系传真： 028-61509566
公司网站： www.zmdde.com
统一社会信用代码： 915101057377033177
生产、开发、销售：电子仪器仪表、计算机软硬件及外设；
经营范围： 销售：机电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的决策和审批过程
2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于<授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜>的议案》。
2025 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
2025 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》《关于设立公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等本次发行相关文件。
2025 年 9 月 2 日，发行人召开第三届董事会二十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。
2025 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。
2025 年 10 月 22 日，公司收到上交所出具的《关于受理成都智明达电子股
份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕136 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由上交所受理。
2025 年 10 月 28 日，本次以简易程序向特定对象发行股票获得上海证券交
易所审核通过。
2025 年 11 月 18 日，本次以简易程序向特定对象发行股票收到中国证券监
督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2505 号）。
（二）募集资金到账和验资情况
2025 年 11 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（XYZH/2025BJAG1B0441 号）。经审验，截至 2025 年 11 月 25 日 17:00
止，参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币208,399,976.81 元。
2025 年 11 月 27 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（XYZH/2025BJAG1B0440 号）。经审验，截至 2025 年 11 月 26 日止，
发行人实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.19 元，共计募集货币资金人民币208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,000,094.42 元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 205,399,882.39 元，其中新增股本人民币6,278,999.00 元，新增资本公积人民币 199,120,883.39 元。
（三）股份登记托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 6,278,999 股，符合发行人 2024 年年度股东会、
第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十一次会议的批准要求，符合《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2505 号）的要求。本次发行方案中预计发行股数为不超过 6,857,518 股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 8 月 27 日），发行底价为 30.39
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人和主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 33.19 元/股，为发行底价的 109.21%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币 208,399,976.81 元，扣除各项发行费用人
民币 3,000,094.42 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 205,399,882.39元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限。
（五）发行对象
