北京阳光诺和药物研究股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“阳光诺和”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕1629号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“阳光诺和”，扩位简称为“阳光诺和”，股票代码为688621。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.89元/股，发行数量为2,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为300.00万股，占本次发行总数量的15%。网下初始发行数量为1,190.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为510.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为300.00万股，占本次发行总数量的15%。网下最终发行数量为1,020.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为680.00万股，占扣除战略配售数量后发行数量的
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为阳光诺和员工资管计划。缴款认购结果如下：
1、民生证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：1,000,000；
（2）缴款认购金额（元）：26,890,000.00；
（3）限售期：24个月。
2、阳光诺和员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：2,000,000；
（2）缴款认购金额（元）：53,780,000.00；
（3）新股配售经纪佣金（元）：268,900.00；
（4）限售期：12个月
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,796,020；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：182,744,977.80；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：3,980；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：107,022.20。
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,200,000；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：274,278,000.00；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,371,389.05。
二、网下配售摇号结果
根据《北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年6月15日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了阳光诺和首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购阳光诺和A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有5,027个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为503个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为744,693股，占网下发行总量的7.30%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.38%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：阳光诺和网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为3,980股，包销金额为107,022.20元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0234%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0199%。
2021年6月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费
和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
发行人：北京阳光诺和药物研究股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年6月16日
附表：阳光诺和网下摇号中签配售明细
序号 所属询价对象名称 配售对象名称 配售对象账户 实际获配股数（股） 限售期（月）
1 富国基金管理有限公司 东航航空集团企业年金计划 B880193909 1485 6
2 招商基金管理有限公司 中国船舶工业集团公司企业 B880561089 1485 6
年金计划
3 建信保险资产管理有限公 建信人寿保险股份有限公司 B880637005 1485 6
司
4 中国人寿养老保险股份有 中国东方航空集团有限公司 B880690723 1485 6
限公司 企业年金计划
5 中信证券股份有限公司 中信证券信养天瑞股票型养 B880755167 1485 6
老金产品
6 建信养老金管理有限责任 建信养老金稳健增值混合型 B880862532 1485 6
公司 养老金产品
7 中再资产管理股份有限公 中国人寿再保险股份有限公 B881011189 1485 6
司 司
8 新华资产管理股份有限公 新华人寿保险股份有限公司 B881024140 1485 6
司 -投连-创世之约
9 太平洋资产管理有限责任 中国太平洋人寿保险股份有 B881038408 1485 6
公司 限公司—万能—个人万能
10 华夏基金管理有限公司 复旦大学附属中山医院企业 B881197189 1485 6
年金计划
11 合众人寿保险股份有限公 合众人寿保险股份有限公司 B881218498 1485 6
司 -万能-个险万能
华泰优逸二号混合型养老金
12 华泰资产管理有限公司 产品—中国工商银行股份有 B881221755 1485 6
限公司
13 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养 B881233558 1485 6
老金产品
14 工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信添金混合型养老金 B881288804 1485 6
司 产品
15 平安养老保险股份有限公 平安养老保险股份有限公司 B881318044 1485 6
司 -分红-团险分红
16 博时基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业 B881350363 1485 6
年金计划
17 嘉实基金管理有限公司 嘉实元麒混合型养老金产品 B881390520 1485 6
18 南方基金管理股份有限公 中国贵州茅台酒厂 （集团） B881467490 1485 6
司 有限责任公司企业年金计划
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