证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-014
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议了《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36万元，置换已预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币9,955.21万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述事项无须提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确同意的专项核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为100,000,000.00股，
发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12.68 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
号
1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 17,967.22
2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 15,206.65
3 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 4,079.37 4,079.37
4 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00
5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44
合计 55,062.68 55,062.68
三、预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》披露内容，针对本次募集资金投资项目的 先行投入部分，将在本次实际募集资金到位后予以置换。公司本次拟 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36万 元，置换已预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币 9,955.21万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 专项审核，并出具了《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报 告》（天职业字〔2023〕48748号）。
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进公司募投项目建设，部分募集资金投资项目在募集资 金到位之前公司已使用自筹资金预先投入。截至2023年5月17日，以 自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币8,874.36万元，本次拟以 募集资金置换的金额为人民币8,874.36万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 以自筹资金预 拟以募集资金
资金 先投入金额 置换金额
1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 2,730.86 2,730.86
2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 5,027.07 5,027.07
航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平
3 4,079.37 806.80 806.80
台研发项目
4 ASP+平台研发项目 11,070.00 309.63 309.63
5 综合服务能力建设项目 6,739.44 - -
合计 55,062.68 8,874.36 8,874.36
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司首次公开发行股票的各项发行费用合计人民币9,523.48万 元。截至2023年5月17日，以自筹资金预先支付发行费用的金额为人 民币1,080.85万元，本次拟以募集资金置换的金额为人民币1,080.85 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 费用明细 发行费用 以自筹资金预先支 拟以募集资金
付的发行费金额 置换金额
1 保荐费用 188.68 - -
2 承销费用 6,579.25 - -
3 审计及验资费用 1,681.89 966.70 966.70
4 律师费用 518.87 56.60 56.60
5 用于本次发行的信息披露费用 441.51 - -
6 发行手续费用及其他费用 113.29 57.55 57.55
合计 9,523.48 1,080.85 1,080.85
注：以上明细加总与合计数不一致系四舍五入所致。
四、履行的审议程序
公司于2023年10月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,874.36 万元，置换已预先支付的发行费用人民币1,080.85万元，合计人民币 9,955.21万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事对上述事项发 表了明确的同意意见，上述事项无须提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
综上，独立董事一致同意《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定。该事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航天软件管理层编制的《北京神舟航天软件技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作 (2023年8月修订)》等相关规定的编制要求，
在所有重大方面公允反映了航天软件截至 2023 年 5 月 17 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
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