证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所
上海索辰信息科技股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
二〇二五年十二月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
上市公司声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次重组方案概况......6
一、本次交易的具体方案......6
二、本次交易的性质......13
第二节 本次交易的实施情况......14
一、本次交易的决策与审批情况......14
二、本次交易的资产交割情况......14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 15
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 16
六、相关协议及承诺的履行情况......16
七、本次交易的后续事项......16
第三节 中介机构对本次实施情况的结论意见......18
一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见...... 18
二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见......18
第四节 备查文件......20
一、备查文件......20
二、备查地点......20
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
草案、重组报告书 指 《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》
本报告书 指 《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买实
施情况报告书》
索辰科技、上市公司、本 指 上海索辰信息科技股份有限公司
公司、公司
数字科技 指 上海索辰数字科技有限公司
交易对方 指 马国华、田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）
等 10 名北京力控元通科技有限公司股东
标的公司、力控科技 指 北京力控元通科技有限公司
交易标的、标的资产 指 北京力控元通科技有限公司 60%股权
本次交易、本次重组、本 指 索辰科技通过其全资子公司数字科技，以现金方式
次重大资产重组 收购北京力控元通科技有限公司 60%股权
力控飞云 指 北京力控飞云商贸中心（有限合伙）
前海股权 指 前海股权投资基金（有限合伙）
华宇科创 指 广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）
北京幸福 指 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）
中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙）
朗润创新 指 北京朗润创新科技有限公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海索辰信息科技股份有限公司、上海索辰数字科
技有限公司与马国华、北京力控飞云商贸中心（有
限合伙）、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海
股权收购协议 指 股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投
资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业
管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金
（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司关于收
购北京力控元通科技有限公司 60%股权之协议
国泰海通证券、国泰海 指 国泰海通证券股份有限公司
通、独立财务顾问
中伦、中伦律师事务所、 指 北京市中伦律师事务所
法律顾问
中汇、中汇会计师、审计 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
立信、立信评估、评估机 指 上海立信资产评估有限公司
构
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京
《审计报告》 指 力控元通科技有限公司审计报告》（中汇会审
[2025]10896 号）
《备考审阅报告》 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅
报告》（中汇会阅[2025]10897 号）
上海立信资产评估有限公司出具的《上海索辰信息
科技股份有限公司全资子公司上海索辰数字科技有
《评估报告》 指 限公司拟收购北京力控元通科技有限公司 60%股权
所涉及的北京力控元通科技有限公司股东全部权益
价值资产评估报告》（信资评报字（2025）第
080070 号）
审计报告基准日、评估基 指 2025 年 6 月 30 日
准日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并财务报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
本报告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据报告书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第一节 本次重组方案概况
一、本次交易的具体方案
（一）本次方案概述
本次交易方案为支付现金购买资产的方式。索辰科技拟通过全资子公司数字科技收购马国华、田晓亮、华宇科创、前海股权、林威汉、王琳、谷永国、中原前海、朗润创新、北京幸福持有的力控科技 60%股权。交易完成后，力控科技将成为上市公司二级控股子公司。
（二）交易对方
本次交易对方为马国华、田晓亮、华宇科创、前海股权、林威汉、王琳、谷永国、中原前海、朗润创新、北京幸福。
（三）交易标的
本次交易拟收购的标的资产为力控科技 60%股权。
（四）交易方式
在本次重大资产购买中，数字科技采用差异化定价形式，以现金方式向马国华、田晓亮、华宇科创、前海股权、林威汉、王琳、谷永国、中原前海、朗润创新、北京幸福购买力控科技 60%股权。
本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价情况具体如下：
单位：万元
序 对应标的公司 向该交易对方
号 交易对方 100%股权估值 拟转让出资额 交易股份比例 支付的现金总
对价
1 马国华 27,067.25 818.61 36.01% 9,746.66
2 田晓亮 27,067.25 109.96 4.84% 1,309.25
3 林威汉 27,067.25 70.04 3.08% 833.88
4 王琳 27,067.25 56.94 2.50% 677.91
5 谷永国 27,067.25 35.13 1.55% 418.22
6 前海股权 50,953.71 100.00 4.40% 2,241.37
序 对应标的公司 向该交易对方
号 交易对方 100%股权估值 拟转让出资额 交易股份比例 支付的现金总
对价
7 中原前海 50,953.71 33.33 1.47% 747.12
8 华宇科创 52,
