证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所
上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要
（修订稿）
项目 交易对方
马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海
股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投
现金支付购买资产 资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业
管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金
（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组事项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺，就本次交易提供的所有资料、信息、声明、承诺、确认和说明均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所有副本和复印件与原件一致。文件上的所有签名和印章都是真实的，这些文件的签名者都是经过合法授权和有效签署的。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
证券服务机构及人员声明
本次交易的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构上海立信资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）同意在本报告书及其摘要中引用各中介机构所出具的相关内容和结论性意见，并已对所引用的内容进行了审阅，确认前述文件不致因引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
上市公司声明......2
交易对方声明......3
证券服务机构及人员声明......4
目 录......5
释 义......6
重大事项提示......10
一、本次重组方案简要介绍......10
二、本次交易对上市公司的影响......13
三、本次重组需履行的决策程序及报批程序......15
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及控
股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日
起至实施完毕期间的股份减持计划......16
五、本次重组中对中小投资者权益保护的安排......17
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项......21
重大风险提示......22
一、与本次交易相关的风险......22
二、标的公司业务与经营风险......25
三、其他风险......27
第一章 本次交易概述......29
一、本次重组的背景、目的、协同效应及必要性......29
二、本次交易的具体方案......51
三、本次交易的性质......59
四、本次重组对上市公司的影响......60
五、本次交易决策过程和批准情况......62
六、本次交易相关各方作出的重要承诺......63
七、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性......73
释 义
本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、一般名词释义
草案、重组报告书、本报 指 《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报
告书 告书（草案）》
索辰科技、上市公司、本 指 上海索辰信息科技股份有限公司
公司、公司
数字科技 指 上海索辰数字科技有限公司
交易对方、卖方、转让方 指 马国华、田晓亮及前海股权投资基金（有限合伙）
等 10 名北京力控元通科技有限公司股东
标的公司、力控科技 指 北京力控元通科技有限公司
交易标的、标的资产 指 北京力控元通科技有限公司 60%股权
本次交易、本次重组、本 指 索辰科技通过其全资子公司数字科技，以现金方式
次重大资产重组 收购北京力控元通科技有限公司 60%股权
三维力控 指 北京三维力控科技有限公司
力控华康 指 北京力控华康科技有限公司
上海力控 指 上海力控元申信息技术有限公司
西安力控 指 西安力控元泽科技有限公司
成都力控 指 成都力控元融科技有限公司
杭州力控 指 力控元通（杭州）科技有限公司
武汉分公司 指 北京力控元通科技有限公司武汉分公司
西安分公司 指 北京力控元通科技有限公司西安分公司
山东分公司 指 北京力控元通科技有限公司山东分公司
沈阳分公司 指 北京力控元通科技有限公司沈阳分公司
天津分公司 指 北京力控元通科技有限公司天津分公司
上海中奕 指 上海中奕数字科技有限公司
力控飞云 指 北京力控飞云商贸中心（有限合伙）
前海股权 指 前海股权投资基金（有限合伙）
华宇科创 指 广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）
北京幸福 指 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）
中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙）
朗润创新 指 北京朗润创新科技有限公司
工大科创 指 北京工大科创股权投资合伙企业（有限合伙）
基石慧盈 指 北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）
基石信创 指 北京基石信创创业投资中心（有限合伙）
鉴诚投资 指 北京鉴诚投资中心（有限合伙）
群力成事 指 北京群力成事科技发展合伙企业（有限合伙）
新桥宏盛 指 北京新桥宏盛企业管理有限公司
紫京百创 指 北京紫京百创科技咨询中心（有限合伙）
海南新融 指 海南新融基金合伙企业（有限合伙）
赋实投资 指 杭州赋实投资管理合伙企业（有限合伙）
神州绿盟 指 北京神州绿盟信息技术有限公司
广州城凯 指 广州城凯价值壹号投资合伙企业（有限合伙）
黄埔智造 指 广州黄埔智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
国投创合 指 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合
伙）
鸿鹄壹号 指 海南鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
京福资管 指 京福（台州）资产管理中心（有限合伙）
海创智链 指 青岛海创智链工业互联网产业投资基金合伙企业
（有限合伙）
中石化资本 指 中国石化集团资本有限公司
头豹研究院 指 头豹信息科技南京有限公司，国内领先的行企研究
原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》《科创板股 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
票上市规则》
《格式准则第 26 号》《26 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
号准则》 26 号——上市公司重大资产重组》
《重组审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则》
《监管指引第 6 号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—
—重大资产重组》
《监管指引第 7 号》 指 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》
《监管指引第 9 号》 指 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》
《证券期货法律适用意见 指 《第二十九条、第四十五条的适用
