证券代码：688400 证券简称：凌云光
凌云光技术股份有限公司
2024年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
二〇二六年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：18,253,662 股
2、发行价格：38.09元/股
3、募集资金总额：人民币 695,281,985.58 元
4、募集资金净额：人民币 669,829,582.85 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、新增股票上市安排......1
三、新增股份的限售安排......1
目 录......2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
第二节 本次新增股份上市情况......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第三节 股份变动情况及其影响......24
一、本次发行前后股东情况......24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、财务会计信息讨论和分析......26
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......30
一、保荐人（联席主承销商）......30
二、联席主承销商......30
三、发行人律师......30
四、审计机构......31
五、验资机构......31
第五节 保荐人的上市推荐意见......32
一、保荐代表人......32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......32
第六节 其他重要事项......33
第七节 备查文件......34
一、备查文件目录......34
二、查询地点......34
三、查询时间......34
四、信息披露网址......35
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 凌云光技术股份有限公司
凌云光、上市公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 公司本次向特定对象发行A股股票的行为
发行A股股票
上市公告书、本上市公 指 凌云光技术股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股
告书 票上市公告书
《发行方案》 指 《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票发行
与承销方案》
《认购邀请书》 指 《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《凌云光技术股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《凌云光技术股份有限公司募集资金管理制度》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 本次发行A股股票的发行期首日（2026年2月4日）
募集资金 指 指本次向特定对象发行A股股票所募集的资金
保荐人（联席主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
、中金公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
会计师、验资机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、德恒律师、见证律 指 北京德恒律师事务所
师、发行人律师
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币
亿元
报告期/最近三年及一期 指 2022年度/2022年12月31日、2023年度/2023年12月31日、2024
年度/2024年12月31日、2025年1-9月/2025年9月30日
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称（中文） 凌云光技术股份有限公司
公司名称（英文） LUSTER LightTech Co., Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
A股股票简称： 凌云光
A股股票代码： 688400.SH
注册地址 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼7层701室
注册资本 46,097.67万元人民币
法定代表人 姚毅
成立日期 2002年8月13日（2020年9月28日整体变更为股份有限公司）
统一社会信用代码 91110108742342210W
办公地址 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦
邮政编码 100094
信息披露事务负责人 顾宝兴
联系电话 010-52349555
传真号码 010-52348666
电子邮箱 BODoffice@lusterinc.com
（二）发行人主营业务
公司深耕机器视觉产业二十余年，是行业领先的机器视觉产品和解决方案提供商。基于下游行业需求，公司深入研究行业制程和工艺，基于“AI+视觉”技术，为客户提供产品和解决方案，服务下游消费电子、新能源、印刷、新型显示、文化元宇宙等多个领域，积累了苹果、华为、宁德时代、京东方、咪咕等多行业头部客户资源，以机器视觉多元化的产品组合服务多行业大客户智能化转型升级。公司获得一项国家技术发明一等奖、两项国家科技进步二等奖，牵头或参与制定二十余项国家/行业/团体标准。
在行业地位方面，公司是行业内少数具备光、机、电、算、软一体化综合实力的团队，且在中国机器视觉行业中占据先发优势，未来随着机器视觉应用行业的不断扩大，公司的销售规模和市场占有率有望进一步提升。
公司的业务及产品矩阵如下：
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/
股。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 5日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次向特
定对象发行 A股股票的相关议案。
2025 年 2 月 10 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向
特定对象发行 A股股票的相关议案。
2025 年 11 月 19 日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2025 年 12 月 5 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于延
长 2024 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》等相关议案。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 12 月 19 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申
请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年 1 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意凌云光技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及联席主承销商于 2026 年 2月 3 日向上交所报送《凌云光技术股份有限公司
向特定对象发行股票发行与承销方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。
在德恒律师的见证下，发行人和联席主承销商于 2026 年 2 月 3 日向符合相关法律
法规要求的 278 名投资者发出了《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包
括截至 2026 年 1 月 30 日发行人前 20 名股东（剔除发行人及联席主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）、54 家证券投资基金管理公司、39 家证券公司、30 家保险机构投资者、135 家其他投资者，共计 278 名特定对象。
本次向特定对象发行自启动发行后（2026 年 2 月 3 日）至申购日（2026 年 2 月 6
日）上午 9:00 期间内，因 10 名投资者
