股票代码：688361 股票简称：中科飞测
深圳中科飞测科技股份有限公司
Skyverse Technology Co., Ltd.
（深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二零二五年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：28,571,428 股
2、发行价格：87.50 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,499,999,950.00 元
4、募集资金净额：人民币 2,480,767,374.45 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 23 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
第一节 本次发行的基本情况......2
一、发行人的基本情况......2
二、本次新增股份发行情况......3
第二节 本次发行的基本情况......27
一、新增股份上市批准情况......27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27
三、新增股份的上市时间......27
四、新增股份的限售安排......27
第三节 股份变动情况及其影响......28
一、本次发行前后前十名股东情况......28
二、董事、高级管理人员持股变动情况......29
三、财务会计信息讨论与分析...... 30
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......32
一、保荐人（主承销商）......32
二、发行人律师......32
三、审计机构......33
四、验资机构......33
第五节 保荐人的上市推荐意见......34
一、保荐代表人情况...... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......34
第六节 其他重要事项......35
第七节 备查文件......36
一、备查文件目录......36
二、查阅地点......36
三、查阅时间......36
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
简称 指 含义
本上市公告书 指 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书
公司、本公司、上市公司、 指 深圳中科飞测科技股份有限公司
发行人、中科飞测
本次发行、本次向特定对 指 中科飞测采用竞价方式向不超过 35 名特定投资者发行股
象发行 份之行为
《募集说明书》 指 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票募集说明书》
《发行方案》 指 《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》
《认购邀请书》 指 《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请文件》
《申购报价单》 指 《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》
《认购协议》 指 《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票
股份认购协议》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、主 指 国泰海通证券股份有限公司
承销商、国泰海通
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人概述
中文名称 深圳中科飞测科技股份有限公司
英文名称 Skyverse Technology Co., Ltd.
法定代表人 陈鲁
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中科飞测
股票代码 688361
上市时间 2023 年 5 月 19 日
总股本 35,016.3237 万股
一般经营项目是：研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电
自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机
械产品、计算机及软件、工业自动控制系统、图像及数据处理系统，
经营范围 并提供上述商品的售后维护；并提供相关技术咨询、技术维护、技术
转让：从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁。（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营），许可经营项目是：自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的
加工和配件制造。
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102
有限公司成立时间 2014 年 12 月 31 日
股份公司成立时间 2020 年 12 月 29 日
邮政编码 518110
联系电话 0755-2641 8302
传真号码 0755-2319 9950
公司网址 http://www.skyverse.cn
电子信箱 IR@skyverse.cn
（二）发行人主营业务
公司专注于高端半导体质量控制领域，致力于为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品及配套服务的全流程良率管理解决方案，覆盖九大系列设
备和三大系列软件产品。
公司九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求，其中七大系列设备已经批量量产并在集成电路领域国内头部客户产线应用，技术指标全面满足集成电路领域国内主流客户工艺需求，公司各系列产品市占率稳步快速增长；另外两大系列设备样机已批量出货至多家国内头部客户开展产线工艺验证和应用开发。
公司三大系列智能软件已全部应用在集成电路领域国内头部客户，并不断提高在不同应用领域的覆盖度，结合质量控制设备产品组合，使得客户能够准确测量并且集中管理和分析芯片制造过程中产生的所有检测、量测、电性测试等良率相关数据，有效地提升半导体制造良率和产品性能。
受益于公司在设备和软件产品组合上的前瞻布局，以及核心技术的持续突破、产品的持续迭代升级，客户服务品质的全覆盖和持续提升等方面的综合推动下，公司得以紧跟客户的工艺发展需求，为不同类型的集成电路客户提供不同的产品组合和服务。目前，公司客户群体已广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业、先进封装企业、半导体材料企业以及各类制程设备企业。其中，前道制程企业覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等，化合物半导体企业覆盖碳化硅、氮化镓、砷化镓等，先进封装企业覆盖晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等，半导体材料企业主要为大硅片等，制程设备企业覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 6 日，发行人召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。
2024 年 12 月 30 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述与本次发行上市相关的议案。
2025 年 3 月 12 日，发行人召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，对本次发行方案决议有效期不再设置自动延期条款。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。
2、本次发行履行的监管部门审核过程
2025 年 7 月 11 日，上交所出具《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 4 日，中国证监会出具《关于同意深圳中科飞测科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1640 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》的发送情况
公司及主承销商于 2025 年 9 月 24 日向上交所报送《发行方案》及《会后事
项承诺函》，并启动本次发行。
在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 4 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 4名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
1 陈策
