证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-110
上海皓元医药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
发行结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示
发行股票及发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：2,439,296 股
发行股票价格：107.72 元/股
预计上市时间
本次发行股份购买资产的新增股份已于 2022 年 12 月 22 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成股票网下登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况
2022 年 12 月 16 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准药
源药物股东变更为上海皓元医药股份有限公司的相关事项，并向药源药物换发 了新的《营业执照》。本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕， 公司当前持有药源药物 100%股权。
释 义
在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
皓元医药、公司、 指 上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限公
本公司、上市公司 司整体变更设立的股份有限公司
安戌信息 指 上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东，原名上海安
戌医药科技有限公司
药源药物、标的公 指 药源药物化学（上海）有限公司
司、标的资产
上海源盟 指 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司
员工持股平台
启东源力、上海源 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022 年 6
黎 指 月 29 日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），
系标的公司员工持股平台
宁波九胜 指 宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公司持股 5%以上
股东
本次交易 指 上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买药源
药物 100%的股权，并向安戌信息发行股份募集配套资金
苏信基金 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业
（有限合伙），系公司股东
真金投资 指 上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙），系公司
股东
上海臣骁 指 上海臣骁企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
上海臣迈 指 上海臣迈企业管理中心（有限合伙），系公司股东
新余诚众棠 指 新余诚众棠投资管理中心（有限合伙），系公司股东
虎跃永沃 指 杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
君享资管计划 指 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享科创板皓元
医药 1 号战略配售集合资产管理计划，系公司股东
融通健康产业投资 指 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合
型证券投资基金，系公司股东
川流投资 指 新余川流投资管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合
伙企业（有限合伙），系公司股东
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《科创板股票上市 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规则》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企
《购买资产协议》 指 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技
有限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及
支付现金购买资产协议》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《业绩承诺补偿协 指 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企
议》 业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于药源药物化学（上海）
有限公司之业绩承诺补偿协议》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《业绩承诺补偿协 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企
议 之 补 充 协 议 指 业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
（一）》 伙企业（有限合伙））关于药源药物化学（上海）有限公司
之业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《业绩承诺补偿协 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企
议 之 补 充 协 议 指 业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
（二）》 伙企业（有限合伙））关于药源药物化学（上海）有限公司
之业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《购买资产协议之 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、启东源力企
补充协议（一）》、 指 业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技
本补充协议（一） 有限公司关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《购买资产协议之 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企
补充协议（二）》、 指 业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
本补充协议（二） 伙企业（有限合伙））、宁波九胜创新医药科技有限公司关
于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议（二）》
《上海皓元医药股份有限公司与 WANG YUAN（王元）、
《购买资产协议之 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海源黎企
补充协议（三）》、 指 业管理合伙企业（有限合伙）（原启东源力企业管理咨询合
本补充协议（三） 伙企业（有限合伙））、宁波九胜创新医药科技有限公司关
于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议（三》
《实施情况法律意 《北京德恒律师事务所关于上海皓元医药股份有限公司发
见》 指 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实
施情况的法律意见》
交易对方 指 WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、宁波九胜
独立财务顾问、 指 民生证券股份有限公司
民生证券
法律顾问、德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩承诺期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
评估基准日 指 2021 年 12 月 31 日
定价基准日 指 皓元医药第三届董事会第四次会议决议公告日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所 指 上海证券交易所
注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
本次交易已履行的决策程序及批准情况列示如下：
1、上市公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<关于收购药源药物化学（上海）有限公司股权之框架协议>的议案》等与本次重组相关的各项议案；
2、上市公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》等与本次重组相关的各项议案；
3、标的公司药源药物召开董事会、临时股东会审议通过本次交易方案，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》；
4、交易对方上海源盟召开合伙人会议，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》；
5、交易对方启东源力召开合伙人会议，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》；
6、交易对方宁波九胜股东会作出决定，同意皓元医药以发行股份及支付现金方式收购其持有的药源药物所有的股权，并同意与皓元医药签署《购买资产协议》；
7、上市公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次交易正式方案及相关议案；
8、上市公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于实施 2021 年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格和发行数量的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议>的议
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