海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
首次公开发行股票战略配售
之
专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市广东路 689号）
联席主承销商
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28层）
2021 年 10 月
盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美股份”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）
并在科创板上市申请已于 2020 年 9 月 30 日经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板股票上市委员会审核同意，于 2021 年 8 月 17 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）证监许可[2021]2689 号文注册同意。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及中金公司合称“联席主承销商”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（2018 年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称“《承销指引》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）（以下简称“《承销规范》”）、《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进证券公司优化科创板股票发行承销工作行业倡导建议》（以下简称“《倡导建议》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，联席主承销商针对盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行 A股股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、战略配售基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票 4,335.5753 万股，占公司发行后总股本的比例为
10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为 867.1150 万股，占本次发行数量的 20%，本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量不超过本次公开发行股份的 4%，即 173.4230 万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
（二）战略配售对象
本次发行战略配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的情形之一：
1、 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、 以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、 参与跟投的保荐机构相关子公司；
5、 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
发行人和联席主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 名称 机构类型 获配股票限
售期限
1 上海国盛（集团）有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
期合作愿景的大型企业或其下属企业
2 上海浦东科创集团有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
期合作愿景的大型企业或其下属企业
3 上海科技创业投资（集团）有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
公司 期合作愿景的大型企业或其下属企业
4 上海华力微电子有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
期合作愿景的大型企业或其下属企业
5 北京屹唐同舟股权投资中心（有 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
限合伙） 期合作愿景的大型企业或其下属企业
6 上海韦尔半导体股份有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
期合作愿景的大型企业或其下属企业
7 上海张江科技创业投资有限公司 与发行人经营业务具有战略合作关系或长 12 个月
期合作愿景的大型企业或其下属企业
8 中金财富盛美半导体员工参与科 发行人的高级管理人员与核心员工参与本 12 个月
创板战略配售集合资产管理计划 次战略配售设立的专项资产管理计划
9 海通创新证券投资有限公司 参与跟投的保荐机构相关子公司 24 个月
注：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算
根据《承销指引》第六条关于首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，战略投
资者应不超过 10 名的规定，本次发行向 9 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条的规定。
本次发行战略配售投资者的合规性详见本方案“二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性”的内容。
（三）战略配售的参与规模
1、本次共有 9 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为867.1150 万股，约占本次发行数量的 20%，其中本次保荐机构相关子公司预计跟投股份数量为本次公开发行股份的 4%，即 173.4230 万股；专项资管计划预计认购数量不超过本次公开发行股票数量的 9%，即 390.2043 万股，同时参与认购规模上限不超过 27,500 万元（包含新股配售经纪佣金）。符合《实施办法》、《承销指引》中对本次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%的要求。
2、根据《承销指引》要求，海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，最终跟投比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10亿元以上、不足 20亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20亿元以上、不足 50亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10亿元。
具体跟投金额将在 2021 年 11 月 4日（T-2日）发行价格确定后明确。
海通创投的预计跟投股份数量为本次公开发行数量的 4%，即 173.4230 万股。
因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。
3、中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下
简称“盛美上海专项资管计划”）参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的9.00%，即 390.2043 万股，同时参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 27,500 万元。
4、其他拟参与本次战略投资者名单及及承诺认购股数或金额如下：
序号 机构名称 机构类型 承诺认购股数或承
诺认购金额
上海国盛（集团）有限 与发行人经营业务具有战略合作 433,558 股且不超过
1 公司 关系或长期合作愿景的大型企业 4,000 万元
或其下属企业
上海浦东科创集团有限 与发行人经营业务具有战略合作
2 公司 关系或长期合作愿景的大型企业 433,558 股
或其下属企业
上海科技创业投资（集 与发行人经营业务具有战略合作
3 团）有限公司 关系或长期合作愿景的大型企业 650,337 股
或其下属企业
上海华力微电子有限公 与发行人经营业务具有战略合作
4 司 关系或长期合作愿景的大型企业 6,000 万元
或其下属企业
北京屹唐同舟股权投资 与发行人经营业务具有战略合作
5 中心（有限合伙） 关系或长期合作愿景的大型企业 433,558 股
或其下属企业
上海韦尔半导体股份有 与发行人经营业务具有战略合作
6 限公司 关系或长期合作愿景的大型企业 433,558 股
或其下属企业
上海张江科技创业投资 与发行人经营业务具有战略合作
7 有限公司 关系或长期合作愿景的大型企业 216,750 股
或其下属企业
注：上表中“承诺认购金额”为战略投资者与发行人和保荐机构（主承销商）签署的战略投资者股份认购协议中约定的认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）。“承诺认购股数”为股份认购协议中约定的认购股数。战略投资者同意发行人根据发行情况最终确定其认购的战略配售股份数量。
（四）配售条件
战略投资者已与发行人签署战略配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2021 年 10 月 29 日（T-6 日）公布的《盛美半导体设备（
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