605151 沪市 西上海

证券代码：605151        证券简称：西上海            公告编号：2021-041
            西上海汽车服务股份有限公司

        关于增资廊坊京川金属制品有限公司

            并收购其部分股权的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、风险提示

  公司于 2021 年 10 月 27 日收到上海证券交易所《关于对西上海汽车服务股
份有限公司有关收购资产事项的问询函》（上证公函【2021】2830 号），具体内
容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司有关
收购资产事项问询函的公告》（公告编号：2021-040）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构需对有关问题进行分析及回复，公司正对相关情况审慎核实、论证，上述《问询函》尚未回复。本次交易尚待确定能够继续实施后，再进行股权登记及交易价款划转等相关交易安排，本次交易存在不确定性。目前尚未对股权进行交割，协议中对股权转让交割日、登记时间等安排存在不确定性。

    二、对外投资情况概述

  西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2021 年10 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的议案》，同意公司以自有资金人民币16,158,975.00 元对廊坊京川金属制品有限公司（以下简称“京川金属”、“标的公司”或“丙方”）进行增资，取得增资后京川金属 19.125%股权；增资完成后，公司以自有资金人民币 26,931,625.00 元购买辛集市翼骏金属制品有限公司（以下简称 “翼骏金属”或“乙方”）持有的京川金属增资后 31.875%的股权。本次交易完成后，公司将合计持有京川金属 51%的股权。京川金属将成为公司的控股子公司，纳入公司财务报表的合并范围。

  本次交易具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）。

  三、对外投资的进展情况

  2021 年 10 月 30 日，公司与翼骏金属签订了《西上海汽车服务股份有限公
司与辛集市翼骏金属制品有限公司关于廊坊京川金属制品有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。该投资协议的主要内容如下：

  1.交易各方

  甲方：西上海汽车服务股份有限公司

  乙方：辛集市翼骏金属制品有限公司

  丙方：廊坊京川金属制品有限公司

  2.交易方案和安排：本次交易方案和安排与公司披露的方案一致，具体内容详见《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）。经各方协商一致，甲方进行单方面增资，乙方放弃同比增资的权利。

  3.过渡期损益归属：各方同意，在评估基准日 2021 年 9 月 30 日与本次投资
交割日 2021 年 10 月 31 日之间，各方同意在交割日当月对丙方进行再次审计，
丙方的标的股权的盈利和亏损均由乙方享有和承担。

  4.协议的生效条

  各方同意，协议签署后，在下列条件全部成就时生效：

  （1）本次交易事项经甲方董事会审议通过；

  （2）本次交易事项经乙方内部决策通过；

  （3）丙方通过本次投资相关内部决议。

  自本协议生效之日起，除本协议有关损益归属外，丙方增资后的新增注册资本对应的新增股权的相关权利义务自甲方支付增资款项之日起由甲方享有，标的股权对应的权利义务自交割日转移给甲方。

  5.交割事宜

  （1）于股权转让交割日 2021 年 10 月 31 日，乙方将京川金属的印章、印鉴、
证照、合同、财务资料等其他相关文件资料、物品、电子数据移交给甲方指定的人员。甲方有权指派人员监督/陪同办理该等手续；交接完毕后，甲方向丙方支
付 100%增资款、向乙方支付 50%股权转让款。甲方自交割日起有权向丙方委派管理人员，于交割日，甲方已取得丙方的实际控制权。

  （2）乙方在《投资协议》生效起 30 日内将标的股权过户至甲方或甲方指定的子公司名下并办理本次投资暨增资和股权转让相关的工商变更登记/备案手续，如因客观原因或不可抗力在上述期限不能完成相关变更登记的，经甲方同意可以相应顺延。

  （3）在本次投资的工商变更登记/备案手续完成后 5 个工作日内，甲方将股权转让款剩余部分支付给乙方的指定账户。

  6.业绩承诺与补偿

  （1）本次投资的业绩承诺期为：2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。
  （2）就本次投资，乙方对丙方业绩承诺如下：

      丙方各承诺期经审计的归属于母公司的净利润：

      2021 年 11-12 月不低于人民币 176 万元；

      2022 年不低于人民币 1,056 万元；

      2023 年不低于人民币 1,056 万元；

      2024 年不低于人民币 1,056 万元；

      2025 年不低于人民币 1,056 万元；

      2026 年 1-10 月不低于人民币 880 万元；

  丙方业绩承诺期内累计承诺归属于母公司的净利润不低于人民币 5,280 万元（对应标的股权净利润为人民币 2,692.80 万元）。

  如丙方业绩承诺期内各承诺期的实际净利润达到承诺净利润，则乙方无需补偿；如丙方各承诺期当期实际净利润未达到当期承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有），但达到当期承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有）的85%的（含 85%），则乙方无需于当期补偿，但下一年度的承诺净利润应当进行调整，即未达到的当期承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有）应当累计计算到下一业绩承诺期。

  如丙方业绩承诺期内各承诺期的当期的实际净利润未达到当期承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有）的 85%的（不含 85%），则乙方应当于当期进行补偿。补偿过后的承诺净利润不再计入下一年度调整。

  在上述情况下，丙方在 2026 年前各承诺期的承诺净利润将会根据累计计算

进行调整，丙方 2026 年 1-10 月必须完成调整后的当期承诺净利润的 100%，方
可无需补偿。

  （3）就未达到上述业绩承诺的补偿措施，乙方承诺：

  若丙方归属于母公司净利润指标未达到上述约定，不足部分由乙方在收到甲方书面通知后 30 日内以现金补足甲方对应股权的部分并支付给甲方的账户。

  （4）甲方将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对丙方在业绩承诺期内各承诺期实际实现的归属于母公司的净利润进行审计，并对业绩承诺期内各期的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行测算及出具《专项审核意见》。

  （5）乙方应保证丙方在业绩承诺期内业务的基本稳定，收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致，如丙方为完成承诺净利润而实施虚增利润等行为并导致会计师事务所在审计时未能发现的，除履行补偿责任外，乙方还应当按照丙方在业绩承诺期内虚增利润金额以现金方式赔偿给甲方。

  （6）乙方 2026 年前各业绩承诺期当期应补偿金额（若有）＝[丙方当期承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有）×85%－丙方当期期末实际净利润]×标的股权占丙方股权比例（即 51%）。

  （7）最后一期业绩承诺期应补偿金额（若有）＝（丙方截至业绩承诺期末累计承诺净利润（调整后的当期承诺净利润，若有）－丙方截至业绩承诺期末累计实际净利润）×标的股权占丙方股权比例（即 51%）。

  上述业绩承诺补偿于业绩承诺期每一期后履行，根据《专项审核意见》结算每一期的应补偿金额。

  7. 声明、陈述和保证

  （1）除各方就本协议项下的交易分别向其他方以书面形式披露的信息之外，乙方和丙方进一步保证和承诺如下：

  1）标的股权不存在权利瑕疵和其他影响标的股权过户的情况，标的股权持有人由乙方过户到甲方或甲方指定的子公司以及标的公司增资不存在乙方、丙方原因的法律障碍。

  2）乙方、丙方向甲方及其聘请的中介机构充分披露了标的公司的全部文件、资料和信息，包括但不限于其资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、关联方、人员等所有应当披露的内容；提供的与本协议有关的所有文件、资料和信
息是真实、准确和有效的，保证不存在已知或应知而未向对方披露的、影响本协议签署的违法事实及法律障碍。

  3）乙方已经依法对标的公司履行全部出资义务，截至本协议签署之日不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担义务的行为。

  4）乙方保证其合法持有标的股权且标的股权不存在信托安排、不存在股权代持、不代表其他方的利益，且丙方股权未设定其他他项权利，不存在任何股权纠纷或潜在的股权纠纷，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，不存在权益纠纷，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在其他任何妨碍权属转移的其他情形，乙方、丙方保证标的股权的该状态持续至本次交易完成之日。

  5）乙方、丙方保证截至本协议签署日丙方所实际从事的所有业务，合法取得所需的一切行政许可、批准、备案、认证等业务资质，该等全部业务资质均在有效期之内，且续展不会面临任何障碍（乙方、丙方特别保证标的公司《排污许可证》续期不存在障碍，否则甲方可单方解除本协议）；标的公司不存在因违反法律、法规及规范性文件的规定而导致或可能导致行政处罚的情形，亦不存在因违反合同约定、侵权而需要或可能需要承担违约责任、赔偿责任等任何合同责任或侵权责任的情形；乙方、丙方保证就标的公司场所所在地出租方对于本次股权转让投资方的认可，并同意在租赁合同到期后续期。

  6）在本次交易实施完成前，将确保丙方股权产权清晰，标的公司不存在抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。

  7）乙方、丙方保证标的公司已取得一切有关业务所需的知识产权的所有权或许可；标的公司所使用之知识产权没有侵犯任何第三方的专利、商标、版权或商业秘密。

  8）丙方提供的标的公司的财务报告是真实、完整和准确的。标的公司的所有审计账目及管理账目均根据有关法律规定的财务、会计制度并结合标的公司的具体情况而制定及真实和公平地反映标的股权在有关账目日期的财务和经营状况。

  9）乙方、丙方保证丙方关键管理人员和技术骨干与丙方签订固定期限的服务协议及保密协议。


  10）乙方保证乙方及其关联方目前没有、将来也不直接或间接从事与标的公司具有相同或类似业务的任何活动；标的公司的董事、监事和高级管理人员及其他核心人员于本次投资完成后签署竞业禁止协议，该等协议中应规定前述人员在任职期间及离职后两年内不得直接或间接从事与标的公司具有相同或类似的业务。

  11）乙方、丙方保证，自评估基准日至本次交易完成日：

  ① 在事先未经甲方书面同意的情况下，标的公司不进行可能导致标的公司或其资产发生的任何收购、处置、支出安排、借贷、赔偿、提供担保、招致责任、义务或任何其他权利负担（实际的或偶然的），但标的公司正常运营支出安排除外；

  ② 在事先未经甲方书面同意的情况下，标的公司不承诺任何的减资、分红、偿付或预付股东的任何贷款或预付款、利润分配、或进行可能摊薄甲方在标的公司权益的行为；

  ③ 在事先未经甲方书面同意的情况下，标的公司不开始和解处理，或同意和解处理任何诉讼或仲裁程序可能导致公司或其资产发生重大不利变化的，但正常业务过程中的催债或免除、履行或通过和解方式解决或豁免任何法律责任或索赔除外；

  ④ 保护和维持标的公司完全有效地存在；