福建天马科技集团股份有限公司
FUJIANTIANMASCIENCEANDTECHNOLOGY
GROUPCO.,LTD.
（福建省福清市上迳镇工业区）
首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市
招 股 说 明 书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
福建天马科技集团股份有限公司招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元，本次公开发行新股价格与公司股东公开发售股份价格相同
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
本次拟发行总量不超过5,300万股（最终发行数量由发行人与主承销
商根据申购情况协商确定）。其中：拟发行新股数量【】万股（不超
过5,300万股，最终依据发行时的定价结果和募集资金需求量合理确
定，如发行时证券监管部门对公开发行新股数量存在不同条件及要
发行股数
求，公司将依据相关条件和要求相应调整公开发行新股数量），公司
相关股东公开发售股份数量【】万股（不超过2,000万股，且不超过
自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东
公开发售股份所得资金不归公司所有）
根据发行询价及协商定价结果，若按照本次公开发行股票的数量上
新股发行与老股转让数 限，拟募集资金额超过募集资金项目所需资金总额加发行费用，公
量的调整机制 司将通过减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份数量
的方式进行调整
发行后总股本 不超过21,200万股
如股东公开发售股份，则由发起人股东陈庆堂、郑坤、林家兴、何
拟公开发售股份的股东
修明、章礼森、林成长、沈玉福、张蕉霖、刘宝荣、吴景红及陈庆
情况
昌按公司设立时的持股比例公开发售
1、本公司控股股东、实际控制人陈庆堂及股东陈庆昌承诺：自公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次
本次发行前股东所持股
公开发行完成后其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该
份的流通限制、股东对所
部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让持有的
持股份自愿锁定的承诺
公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%（所持
股份总数不超过1000股的除外），其离职半年内，不转让其所持有
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福建天马科技集团股份有限公司招股说明书（申报稿）
的公司股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；公司上市后
六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定
期限自动延长六个月，本承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃
履行。
2、股东天马投资承诺：自天马集团股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理在天马集团本次公开发行完成后其直接和
间接持有的天马集团股份，也不由天马集团回购该部分股份；锁定
期满后，每年转让其持有的天马集团股份数量不超过其持有天马集
团股份总数的25%，但所持股份总数不超过1000股的除外。
3、担任董事的股东郑坤、林家兴承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其在担任公司董事期间，
每年转让其持有的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的百分
之二十五（所持股份总数不超过1,000股的除外），其离职半年内，
不转让其所持有的公司股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调
整）；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的
公司股票的锁定期限自动延长六个月，本承诺不因其职务变更、离
职等原因而放弃履行。
4、担任董事/高级管理人员的股东张蕉霖、姚建忠、许梦华承诺：自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司本
