证券简称：众源新材 证券代码：603527
安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二三年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
...... ...... ......
封全虎 吴平 陶俊兵
...... ...... ......
何孝海 孙之华 阮纪友
...... ...... ......
张冬花 万尚庆 孙益民
安徽众源新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概况......6
四、本次非公开发行的发行过程......8
五、本次发行相关机构名称......20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22
一、本次发行前后股东情况......22
二、本次发行对公司的影响......23第三节 保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
...... 25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件......32
二、查阅地点及时间......32
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
众源新材/公司/发行人 指 安徽众源新材料股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐 指 国元证券股份有限公司
机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 安徽众源新材料股份有限公司本次非公开发行股票
发行人律师 指 上海天衍禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2023 年 8 月 15 日，发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 每股面值 1.00 元，在中国境内发行并在境内上市的人民币
普通股
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 安徽众源新材料股份有限公司
英文名称 ANHUI ZHONGYUAN NEW MATERIALS CO.,LTD.
注册地和办公地 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号
成立时间 2005 年 4 月 6 日
股本总额 243,824,000 股
法定代表人 封全虎
股票简称及代码 众源新材 603527
股票上市地 上海证券交易所
互联网地址 www.zyxcl.cn
有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代
经营范围 理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。
联 系 人 奚海波 缪文佳
电话号码 0553-5312330
传真号码 0553-5315738
电子信箱 ahzyxcl@126.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022年3月4日，众源新材召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等与众源新材本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
2、2022年3月25日，众源新材召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象发行股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过75,000.00万元，且发行股票数量不超过73,147,200股，同时授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体事宜，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
12个月。
3、2022年7月26日，众源新材召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案。
4、2023年3月24日，众源新材召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月24日。
（二）中国证监会核准过程
1、2022 年 9 月 19 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股
股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2、2022 年 10 月 8 日，中国证监会核发《关于核准安徽众源新材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。
（三）募集资金及验资情况
国元证券已于 2023 年 8 月 18 日向本次非公开发行的发行对象发出了《安徽
众源新材料股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认购款。
2023 年 8 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2023]230Z0217 号《验证报告》。经审验，截至 2023 年 8 月 23 日止，主承销商
国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币 725,620,224.00 元。
2023 年 8 月 23 日，国元证券将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余
款项划转至发行人指定账户中。2023 年 8 月 24 日，容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年
8 月 23 日止，众源新材非公开发行人民币普通股股票 73,147,200 股，募集资金
总额人民币 725,620,224.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币8,179,543.89 元，实际募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元，其中计入股
本人民币 73,147,200.00 元，计入资本公积人民币 644,293,480.11 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非
交易日顺延）。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行对象、发行数量
本次发行对象最终确定为 18 名投资者，符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关法律法规、发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，也符合
向中国证监会报备的《安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”）。本次非公开发行股份数为 73,147,200 股，未超过
相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2022]2381 号文规定的发行
数量上限。
本次非公开发行的配售情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额(元） 限售期
（月）
1 天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股 4,536,290 44,999,996.80 6
份有限公司-分红产品
2 孙茂林 2,116,935 20,999,995.20 6
3 知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行 2,116,935 20,999,995.20 6
利他荣友激进一期私募证券投资基金
4 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2 2,741,935 27,199,995.20 6
号私募证券投资基金
5 金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资 2,116,935 20,999,995.20 6
产管理计划
广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私
6 募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号 2,116,935 20,999,995.20 6
私募证券投资基金
7 陈蓓文 2,419,354 23,999,991.68
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