证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-057
安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股股票 73,147,200 股
发行价格：人民币 9.92 元/股
预计上市时间：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次
发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通
股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起
在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2022 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
2022 年 3 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，且发行股票数量不超过 73,147,200 股，同时授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体事宜，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
2022 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通
过了本次非公开发行方案调整的相关议案。
2023 年 3 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 24 日。
2、中国证监会核准过程
2022 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2022 年 10 月 8 日，中国证监会核发《关于核准安徽众源新材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超过 73,147,200 股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：73,147,200 股
3、发行价格：9.92 元/股
4、募集资金总额：725,620,224.00 元
5、发行费用：8,179,543.89 元（不含税）
6、募集资金净额：717,440,680.11 元
7、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2023 年 8 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2023]230Z0217 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 8 月 23 日止，主承销商
国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币 725,620,224.00 元。
2023 年 8 月 23 日，国元证券将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余
款项划转至公司指定账户中。2023 年 8 月 24 日，容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 8月 23 日止，公司非公开发行人民币普通股股票 73,147,200 股，募集资金总额人民币 725,620,224.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 8,179,543.89元，实际募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元，其中计入股本人民币73,147,200.00 元，计入资本公积人民币 644,293,480.11 元。
2、股份登记情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 7 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户的情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见为：
本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和配售过程符合发行方案及《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定。
上市公司发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行方案及《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定。
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东
合法权益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行过程中的《认购邀请
书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，
合法有效；本次发行的发行过程、认购对象符合《管理办法》《承销办法》《实施
细则》的相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更
登记等本次发行相关的后续手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 73,147,200 股，发行价格为人民币 9.92 元/股，
募集资金总额人民币 725,620,224.00 元；发行对象总数为 18 名，最终配售情况
如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额(元） 限售期
（月）
1 天安人寿保险股份有限公司-天安人寿 4,536,290 44,999,996.80 6
保险股份有限公司-分红产品
2 孙茂林 2,116,935 20,999,995.20 6
知行利他私募基金管理（北京）有限公
3 司-知行利他荣友激进一期私募证券投 2,116,935 20,999,995.20 6
资基金
4 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜 2,741,935 27,199,995.20 6
优选 2 号私募证券投资基金
5 金信期货有限公司-金信金富定增1号单 2,116,935 20,999,995.20 6
一资产管理计划
广东臻远私募基金管理有限公司-广东
6 臻远私募基金管理有限公司-广东臻远 2,116,935 20,999,995.20 6
基金-鼎臻一号私募证券投资基金
7 陈蓓文 2,419,354 23,999,991.68 6
8 财通基金管理有限公司 14,054,467 139,420,312.64 6
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
9 专项型养老金产品－中国农业银行股份 3,024,193 29,999,994.56 6
有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管－工
10 商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管 2,116,935 20,999,995.20 6
理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－广
11 州农商行－华泰资产价值优选资产管理 2,116,935 20,999,995.20 6
产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴
12 业银行－华泰资产华泰稳健增益资产管 2,116,935 20,999,995.20 6
理产品
13 海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯 3,024,193 29,999,994.56 6
精选九号私募证券投资基金
14 杨家安 5,040,322 49,999,994.24 6
15 芜湖江瑞投资管理有限公司 2,520,161 24,999,997.12 6
16 安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙） 3,024,193 29,999,994.56 6
17 中信证券股份有限公司 2,217,741 21,999,990.72 6
18 诺德基金管理有限公司 15,725,806 155,999,995.52 6
合计 73,147,200 725,620,224.00 -
（二）发行对象情况
1、天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-分红产品
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
法定代表人 李源
注册资本 1,450,000万元
统一社会信用代码
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