梦百合家居科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路86号）
二〇二〇年十一月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
倪张根 王震 纪建龙
吴晓红 张红建 朱长岭
许柏鸣 符启林 蔡在法
梦百合家居科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行概况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行基本情况...... 7
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 20
一、本次发行前后公司相关情况...... 20
二、本次发行对公司的影响...... 21
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 23
一、保荐机构（主承销商）的意见...... 23
二、发行人律师意见...... 24
第四节 中介机构声明 ...... 25
一、保荐机构（主承销商）声明...... 25
二、发行人律师声明...... 26
三、审计机构声明...... 27
四、验资机构声明...... 28
第五节 备查文件 ...... 29
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公 指 梦百合家居科技股份有限公司
司、梦百合
本次发行、本次非公 指 梦百合家居科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票
开发行
股东大会 指 梦百合家居科技股份有限公司股东大会
董事会 指 梦百合家居科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《梦百合家居科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券
律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认购邀请书 指 梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
元 指 人民币元
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开履行的内部决策程序
1、董事会决议
公司于 2018 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况
报告>的议案》等关于非公开发行股票的相关议案，并于 2018 年 12 月 1 日进行
了公告。2019 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调
整公司<非公开发行股票方案>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等事项进行了调整，并于 2019 年 8月 23 日进行了公告。
2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
公司<非公开发行股票方案>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的
发行对象、定价原则和限售期等事项进行了调整，并于 2020 年 2 月 25 日进行了
公告。
2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调
整公司<非公开发行股票方案>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金总额等事项进行了调整。
2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调
整公司<非公开发行股票方案>的议案》，对本次非公开发行股票方案中的股东大会决议有效期进行了调整。
2、股东大会决议
公司于 2019 年 4 月 23 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议
案》等关于非公开发行股票的各项议案，并于 2019 年 4 月 24 日进行了公告。
2020 年 3 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调
整公司<非公开发行股票方案>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中
的发行对象、定价原则和限售期等事项进行了调整，并于 2020 年 3 月 12 日进行
了公告。
2020 年 6 月 4 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，《关于调整公司<
非公开发行股票方案>的议案》，对本次非公开发行股票方案中的股东大会决议有
效期进行了调整，并于 2020 年 6 月 5 日进行了公告。
（二）监管部门审核情况
2020 年 4 月 30 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行股票的申请。
2020 年 6 月 23 日，发行人取得中国证监会出具的《关于核准梦百合家居科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕981 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金及验资报告
截至 2020 年 11 月 2 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2020 年 11 月 3 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行人民币普通股网下申购资金的实收情况验证报告》（天健验〔2020〕471 号），确认本次发行的认购资金到位。
2020 年 11 月 3 日，中泰证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划
转了认股款。2020 年 11 月 4 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《梦
百合家居科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕472 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，梦百合共计募集货币资金人民币
693,249,976.84 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,845,282.86 元，募集资金净额为人民币 682,404,693.98 元。其中，计入实收股本人民币 25,600,073.00 元，计入资本公积（股本溢价）656,804,620.98 元。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份于 2020 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
（二）发行数量
本次发行的发行数量最终为 25,600,073 股，符合中国证监会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕981 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 100,075,635 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 10 月 26 日），发行底
价为 23.74 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则确定本次发行价格为 27.08 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）申购报价及股份配售情况
1、发出《认购邀请书》情况
发行人及主承销商于 2020 年 10 月 10 日向中国证监会报送了《梦百合家居
科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《梦百合家居科技股份有限公司
非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括截至 2020 年 9 月 30 日
发行人前 20 名股东（剔除关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定
条件的 33 家证券投资基金管理公司、24 家证券公司、9 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 82 名投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备中国证监会后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 12 名新增认购对象的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
上述新增的 12 名认购对象名单如下：
序号 认购对象名称
1 华夏基金管理有限公司
2 上海国泰君安证券资产管理有限公司
3 国泰君安证券股份有限公司
4 上海驰泰资产管理有限公司
5 国信证券股份有限公司
6 太平基金管理有限公司
7 天风证券股份有限公司
8 上海通怡投资管理有限公司
9 深圳市拓盈资本管理有限公司
10 王建南
11 上投摩根基金管理有限公司
12 北京金樟投资管理有限公司（代“金樟金峰 5 号私募证券投资基金”）
经核查，《发行方案》报送后新增发送认购邀请书的投资者中，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
在北京市中伦律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商于 2020 年 10
月 23 日至 2020 年 10 月 28 日 9:00 前，以电子邮件或邮寄的方式向上述 176 名
符合条件的认购对象发送了《梦百合家居科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。
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