股票简称：梦百合 股票代码：603313
梦百合家居科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：85,287,846 股
2、发行价格：9.38 元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,995.48 元
4、募集资金净额：人民币 789,193,120.18 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行完成后至限售期满之日止，本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
四、股权结构情况
本次发行后，倪张根先生仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
发行人、公司、上市公司、 指 梦百合家居科技股份有限公司
梦百合
本次发行、本次向特定对象 梦百合家居科技股份有限公司本次向特定对象发行
发行、本次向特定对象发行 指 A 股股票的行为
股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《发行方案》、发行方案 指 《梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《公司章程》 指 《梦百合家居科技股份有限公司章程》
梦百合家居科技股份有限公司与广发证券股份有限
承销暨保荐协议 指 公司关于梦百合家居科技股份有限公司向特定对象
非公开发行股票的承销暨保荐协议
A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
主承销商、保荐人、广发证 指 广发证券股份有限公司
券、保荐人（主承销商）
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、专业释义
记忆绵 指 指具有慢回弹特性的聚氨酯海绵材料，具有吸收冲
击力、减少震动、低反弹力释放等力学性能。
是由聚氨酯类添加阻燃剂合成的防火海绵材料，主
阻燃海绵 指 要应用于家具制造，装饰装修，防火门和防火卷帘
等方面。
采用记忆绵为材料的功能性床垫，具有解压性、慢
记忆绵床垫 指 回弹等特性，可以吸收并分解人体的压力，塑造体
型轮廓，带来无压力贴合感。
以记忆绵材料为基础，采用模塑成型、切割成型两
记忆绵枕头 指 种成型工艺进行加工的枕头，能有效分解人体相关
部位压力，抵消反弹力。
采用记忆绵材料的床上用品、厨卫用具、室内配饰
记忆绵家居用品 指 及其他日常生活相关的物品，主要包括记忆绵床垫、
记忆绵枕头、记忆绵沙发、记忆绵靠垫等。具有舒
适、环保、轻便等特点。
Original Equipment Manufacture 的缩写，原厂设备
OEM 指 生产。生产商完全根据客户的设计和质量要求进行
产品生产，产品以客户的品牌进行销售。
Original Design Manufacture 的缩写，自主设计制
ODM 指 造。产品由生产商自主设计、开发，根据客户订单
进行产品生产，产品以客户的品牌进行销售。
注：本上市公告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
特别提示 ...... 1
释 义 ...... 2
目 录 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 8
第二节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 29
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 29
四、财务会计信息讨论与分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 33
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所...... 33
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 35
第六节 其他重要事项 ...... 36
第七节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查询地点...... 37
三、查询时间...... 38
四、信息披露网站...... 38
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称（中文） ：梦百合家居科技股份有限公司
公司名称（英文） ：Healthcare Co., Ltd.
法定代表人 ：倪张根
统一社会信用代码/注册号 ：91320600750031850R
成立日期 ：2003 年 5 月 30 日
本次发行前注册资本 ：48,529.90 万元
注册地址 ：如皋市丁堰镇皋南路 999 号
邮政编码 ：226521
电话 ：0513-68169482
传真 ：0513-80296666-8059
网站 ：www.mlily.com
电子邮箱 ：hkfoam@hkfoam.com
上市时间 ：2016 年 10 月 13 日
上市交易所 ：上海证券交易所
股票简称及代码 ：梦百合（603313.SH）
研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用
品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、
低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危
险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰
经营范围 ：酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业
自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅和江苏省国税局联合认定的高新技术企业，公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定
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