603313 沪市 梦百合

证券代码：603313                证券简称：梦百合                  公告编号：2023-072
                梦百合家居科技股份有限公司

            向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    发行数量和价格

  股票种类：人民币普通股（A 股）

  发行数量：85,287,846 股

  发行价格：9.38 元/股

    预计上市时间

  梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份 85,287,846
股已于 2023 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记手续。认购对象认购的本次向特定对象发行股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

    资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    一、本次发行概况

    （一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程

    1、本次发行的内部决策程序


  2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》等议案。2021 年
11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了本次发行相关的议案。

  2022 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司<非公
开发行股票方案>的议案》《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，对本次发行股票的背景和目的、募集资金投资项目的必要性和可行性分析等进行了更新。
  2022 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于延长非公开发
行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。2022 年 11 月 8 日，公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过了上述议案。

  2023 年 2 月 16 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2021 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》等议案，2023 年 3 月 6 日，公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

  2023 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立向特定对
象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

  2023 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向特
定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 128,563.49 万元调整为不超过人民币 80,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。

  2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长向特定
对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

  2、本次发行的监管部门注册过程

  2023 年 4 月 20 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。


  2023 年 7 月，公司收到中国证监会出具的《关于同意梦百合家居科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号）,同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

  （二）本次发行情况

  1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

  2、发行数量：85,287,846 股

  3、发行价格：9.38 元/股

  4、募集资金总额：799,999,995.48 元

  5、发行费用：10,806,875.30 元（不含税）

  6、募集资金净额：789,193,120.18 元

  7、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“广发证券”）

    （三）募集资金验资和股份登记情况

  2023 年 11 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健
验[2023]584 号），经审验，截至 2023 年 11 月 1 日止，公司实际已向 13 位发行对象合
计发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，募集资金总额 799,999,995.48 元，减
除发行费用人民币 10,806,875.30 元（不含税）后，募集资金净额为 789,193,120.18 元。其中，计入实收股本 85,287,846.00 元，计入资本公积（股本溢价）703,905,274.18 元。
  本次发行新增的 85,287,846 股的股份登记托管及限售手续已于 2023 年 11 月 9 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

    （四）资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

    （五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见

    1、保荐人意见

  发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，符合中国证监会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向上交所报送的《发行方案》的要求。发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

    2、律师事务所意见

  发行人本次发行已取得必要的批准和授权，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效，本次发行过程中，发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签署《股份认购协议》、缴款及验资等发行过程均合法、有效，本次发行的发行结果公平、公正，符合相关法律、法规、规范性文件的规定；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、发行结果及对象简介

    （一）发行结果

  本次发行最终获配发行对象共计 13 名，本次发行股票数量为 85,287,846 股，本次
发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额等情况如下：

          发行对象名称            获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）

南方基金管理股份有限公司              2,878,464  26,999,992.32      6

华安证券股份有限公司                  2,665,245  24,999,998.10      6

兴证全球基金管理有限公司              3,304,904  30,999,999.52      6

诺德基金管理有限公司                26,545,842 248,999,997.96      6


华夏基金管理有限公司                  4,264,392  39,999,996.96      6

摩根士丹利国际股份有限公司            2,665,245  24,999,998.10      6

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊      3,198,294  29,999,997.72      6

享私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇全      2,985,074  27,999,994.12      6

球优选私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇优      2,771,855  25,999,999.90      6

选私募证券投资基金

财通基金管理有限公司                23,560,767 220,999,994.46      6

UBS AG                                5,650,319  52,999,992.22      6

华泰资产管理有限公司-华泰资产价      2,665,245  24,999,998.10      6

值精选资产管理产品

华泰资产管理有限公司-华泰资产价      2,132,200  20,000,036.00      6

值优选资产管理产品

              合计                  85,287,846 799,999,995.48      -

    （二）发行对象基本情况
1、南方基金管理股份有限公司

注册地址        深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

注册资本        36,172.00 万元人民币

法定代表人      周易

经营范围        许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可
                的其它业务。

2、华安证券股份有限公司

注册地址        安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

注册资本        469,765.3638 万元人民币

法定代表人      章宏韬

                证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
经营范围        问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金
                融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公
                开或非公开募集证券投资基金托管业务。

3、兴证全