股票代码：601003 股票简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD
（广西柳州市北雀路 117 号）
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二六年二月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
卢春宁 熊小明 莫朝兴
韦军尤 王文辉 池昭梅
罗琦 胡振华 汪建华
全体高级管理人员签名：
熊小明 邓深 赖懿
祝和利 石柳元
柳州钢铁股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......8
释 义......9
第一章 本次发行的基本情况......10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行方案概要...... 12
三、本次发行对象基本情况...... 17
四、本次发行的相关机构...... 24
第二章 本次发行前后公司基本情况......26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27第三章 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......29
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五章 有关中介机构的声明......31
一、保荐人（主承销商）声明...... 32
二、发行人律师声明...... 33
三、会计师事务所声明...... 34
四、验资机构声明...... 35
第六节 备查文件......36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点...... 36
三、查询时间...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 指 柳州钢铁股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
柳钢股份 码为 601003.SH
本次发行、本次以简易程 指 柳州钢铁股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股
序向特定对象发行股票 票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会
董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国信证券、保荐人、主承 指 国信证券股份有限公司
销商
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的内部决策程序
2025 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 20 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2024 年股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司
以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案。
2025 年 12 月 25 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2026 年 1 月 15 日，发行人收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公
司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17 号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2026 年 1
月 19 日获上交所审核通过，并于 2026 年 1 月 20 日向中国证监会提交注册。
2026 年 2 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意柳州钢铁股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
发行人于 2026 年 2 月 9 日向获得配售股份的投资者发出了《柳州钢铁股份有
限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
2026 年 2 月 11 日，天职国际会计师对认购资金实收情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（天职业字[2026]6192 号）。经审验，截至 2026 年 2 月 11 日15:00
时止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到柳钢股份向特定对象发行股票申购资金人民币 299,999,998.20 元。
2026 年 2 月 12 日，国信证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。
2026 年 2 月 12 日，天职国际会计师对实际到账募集资金情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天职业字[2026]6438 号）。经审验，截至 2026 年 2 月 12 日，
公司本次募集资金总额为 299,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 2,255,047.83元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 297,744,950.37 元；其中，计入股本人民币 71,428,571.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 226,316,379.37元。
经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 71,428,571 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 19 日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
均价的 80%，即不低于 3.96 元/股（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《柳钢股份股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 4.20 元/股，发行价格与发行底价的比率为 106.06%。
（四）募集资金和发行费用
经天职国际会计师审验，本次募集资金总额为 299,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 2,255,047.83 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 297,744,950.37 元。
（五）发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 10 家，最终具
体配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 诺德基金管理有限公司 20,952,380 87,999,996.00 6 个月
2 广西桂环壹号股权基金合伙企业 11,904,761 49,999,996.20 6 个月
（有限合伙）
3 申万宏源证券有限公司 9,523
