股票代码：601003 股票简称：柳钢股份
柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD
（广西柳州市北雀路 117 号）
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二六年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：71,428,571 股
2、发行价格：4.20 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,998.20 元
4、募集资金净额：人民币 297,744,950.37 元
二、新增股票上市安排
新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况...... 4
第二节 本次新增股份发行情况...... 5
第三节 本次新增股份上市情况...... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 21
第五节 财务会计信息分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 30
第八节 其他重要事项...... 31
第九节 备查文件...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 指 柳州钢铁股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
柳钢股份 码为 601003.SH
本次发行、本次以简易程 指 柳州钢铁股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股
序向特定对象发行股票 票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会
董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国信证券、保荐人、主承 指 国信证券股份有限公司
销商
发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
公司名称 柳州钢铁股份有限公司
英文名称 LIUZHOUIRON&STEELCO.,LTD
股票简称 柳钢股份
股票代码 601003.SH
上市时间 2007 年 2 月 27 日
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 卢春宁
董事会秘书 赖懿
注册资本 256,279.32 万元
注册地址 广西柳州市北雀路 117 号
办公地址 广西柳州市北雀路 117 号
电子邮箱 liscl@163.com
统一社会信用代 91450200715187622B
码
一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、
加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售
（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制
品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润
经营范围 滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出
口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零
配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；货
物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨
询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储；检
测检验服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
本次发行已履行的内部决策程序
2025 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 5 月 20 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第九届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2025 年 12 月 25 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。
本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2026 年 1 月 15 日，发行人收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公
司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17 号），
上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于2026 年 1
月 19 日获上交所审核通过，并于 2026 年 1 月 20 日向中国证监会提交注册。
2026 年 2 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意柳州钢铁股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
本次发行的发行过程简述
1、《认购邀请书》发送情况
在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于
2025 年 12 月 18 日（T-3 日）至 2025 年 12 月 23 日（T 日）申购报价前向符合
相关法律法规要求的 148 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《认购邀请书》
及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2025 年 12 月 10 日发行人
前 20 名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司 48 家、
证券公司 26 家、保险机构投资者 18 家、其他机构投资者 21 家、个人投资者 15
名。
自 2025 年 12 月 18 日（T-3 日）向投资者发送《认购邀请书》后至申购日（12
月 23 日）前，新增意向投资者 7 名，保荐人（主承销商）向新增投资者以电子邮件方式发送了《认购邀请书》。新增投资者具体名单如下：
序号 投资者名称
1 陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）
2 林金涛
3 李新桥
4 董易
5 丁恩娟
6 陈雪英
7 广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）
经主承销商和发行人律师核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符
合向交易所报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
2、申购报价情况
2025 年 12 月 23 日（T 日）8:30-11:30，在上海市锦天城律师事务所的见证
下，共有 21 名投资者参与申购，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，所有投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 21 名投资者的有效报价情况如下：
序号 询价对象名称 申购价格 申购金额
