上市地：上海证券交易所 证券代码：600982 证券简称：宁波热电
宁波热电股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）摘要
交易对方 住所（通讯地址）
宁波开发投资集团有限公司 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层
宁波能源集团有限公司 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号（发展大厦B座）6楼
独立财务顾问
二〇一八年十一月
宁波热电股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
目 录
释 义.......................................................................................................................... 4
声 明.......................................................................................................................... 6
一、上市公司声明.................................................................................................... 6
二、上市公司董事、监事和高级管理人员声明.................................................... 6
三、交易对方声明.................................................................................................... 7
四、证券服务机构声明............................................................................................ 7
重大事项提示.............................................................................................................. 8
一、本次重组情况概要............................................................................................ 8
二、本次交易构成重大资产重组............................................................................ 8
三、本次交易构成关联交易.................................................................................... 9
四、本次交易不构成重组上市................................................................................ 9
五、发行股份购买资产的简要情况........................................................................ 9
六、标的资产评估和作价情况.............................................................................. 13
七、本次交易对于上市公司的影响...................................................................... 14
八、本次交易完成后仍符合上市条件.................................................................. 20
九、本次交易方案实施需履行的批准程序.......................................................... 21
十、本次重组相关方作出的重要承诺.................................................................. 22
十一、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明...................................... 26
十二、控股股东对于本次重组原则性的意见及减持计划.................................. 27
十三、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................. 28
十四、独立财务顾问的保荐资格.......................................................................... 31
重大风险提示............................................................................................................ 33
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 33
二、与标的资产相关的风险.................................................................................. 34
三、同业竞争风险.................................................................................................. 37
四、关联交易风险.................................................................................................. 37
五、公司治理与整合风险...................................................................................... 37
六、环保风险.......................................................................................................... 38
七、其他风险.......................................................................................................... 38
本次交易概况............................................................................................................ 40
一、本次交易的背景和目的.................................................................................. 40
二、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 42
三、本次交易具体方案.......................................................................................... 43
四、本次交易对于上市公司的影响...................................................................... 49
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 55
六、本次交易构成关联交易.................................................................................. 56
七、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 56
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一般用语
上市公司、宁波热电、公指宁波热电股份有限公司
司
上市公司拟向开投集团发行股份购买其持有的溪口水电
本次交易、重组 指51.49%股权，向能源集团发行股份购买其持有的明州热电
100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁
波热力100%股权、宁电海运100%股权
预案、重组预案 指《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预
案》
报告书、重组报告书 指《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》
《发行股份购买资产协指宁波热电与开投集团、能源集团签署的《宁波热电股份有限
议》 公司发行股份购买资产协议》
开投集团持有的溪口水电51.49%股权，能源集团持有的明州
标的资产 指热电100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、
宁波热力100%股权、宁电海运100%股权
溪口水电 指宁波溪口抽水蓄能电站有限公司
明州热电 指宁波明州热电有限公司
科丰热电 指宁波科丰燃机热电有限公司
久丰热电 指宁波久丰热电有限公司
宁波热力 指宁波市热力有限公司
宁电海运 指宁波宁电海运有限公司
长丰热电 指宁波长丰热电有限公司
宁波市国资委 指宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
