证券简称：中泰证券 证券代码：600918
中泰证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年十一月
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
王洪 冯艺东 吕祥友
茹刚 王文波 谢蛟龙
孙海昕 杜兴强 刘玉珍
靳庆军 綦好东
中泰证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事会审计委员会成员签字：
綦好东 吕祥友 杜兴强
刘玉珍 靳庆军
中泰证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
冯艺东 袁西存 张浩
胡增永 亓兵 张勇
胡开南 张静
中泰证券股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......................................................................................................................... 13释 义 ......................................................................................................................... 14第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 16
一、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 16
二、本次发行股票的基本情况.......................................................................... 18
三、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 24
四、本次发行相关机构...................................................................................... 34第二节 本次发行前后相关情况对比....................................................................... 36
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 36
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响.................................................. 37第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....... 39第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 40第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 41
保荐人（联席主承销商）声明.......................................................................... 42
联席主承销商声明.............................................................................................. 43
发行人律师声明.................................................................................................. 47
会计师事务所声明.............................................................................................. 48
验资机构声明...................................................................................................... 49第六节 备查文件 ....................................................................................................... 50
一、备查文件目录.............................................................................................. 50
二、查阅地点...................................................................................................... 50
三、查阅时间...................................................................................................... 51
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下涵义：
发行人/中泰证券/公 指 中泰证券股份有限公司，或中泰证券股份有限公司及其下属子公
司/本公司 司
A 股 指 在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通
股股票
本发行情况报告书 指 《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报
告书》
本次发行、本次向特 指 中泰证券股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
定对象发行
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
枣矿集团 指 枣庄矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东
新矿集团 指 新汶矿业集团有限责任公司
山东能源集团有限公司（兖矿集团有限公司与原山东能源集团有
山能集团 指 限公司合并重组并更名为山东能源集团有限公司，原山东能源集
团有限公司注销），系公司间接控股股东
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
董事会 指 中泰证券股份有限公司董事会
股东大会/股东会 指 除特别说明外，均指法律法规及公司章程规定的有表决权的股东
出席的股东大会/股东会
《公司章程》 指 《中泰证券股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销
方案》
《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生
《认购协议》 指 效的股份认购协议》与《中泰证券股份有限公司向特定对象发行
A 股股票认购合同书》
《认购邀请书》 指 《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》
保荐人（联席主承销 指 东吴证券股份有限公司
商）/东吴证券
联席主承销商 指 东吴证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、红塔证券股份
有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
发行人律师/国浩 指 国浩律师（济南）事务所
审计机构/验资机构/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚
元、万元、亿元 指 人民
