内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差
异对比表
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
2025 年 2 月 19 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。
2025 年 7 月 9 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。
现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明
声明 声明 更新上市公司及交易对方声明，并补充中介
机构声明
释义 释义 新增和调整部分释义
1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、
重大事项提示 重大事项提示 发行股份及募集配套资金情况和本次交易方
案相关内容。2、更新本次交易对上市公司主
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明
营业务、股权结构、主要财务指标的影响分
析；3、更新本次交易尚需履行的决策和报批
程序；4、补充本次重组对中小投资者权益保
护的安排，包括摊薄即期回报及填补回报措
施、锁定期安排及其他保护投资者权益的措
施；5、补充其他需要提醒投资者重点关注的
事项；6、删除待补充披露的信息提示
1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价
重大风险提示 重大风险提示 格尚未确定的风险”；2、更新披露了与本次
交易相关的风险；3、更新披露了与标的资产
相关的风险；4、更新披露了其他风险
1、更新本次交易方案情况；2、补充发行股
份及支付现金购买资产具体方案；3、补充募
集配套资金具体方案；4、更新本次交易性质
第一节 本次交易概 第一章 本次交易概 的分析；5、更新本次交易对上市公司主营业
况 况 务、股权结构、主要财务指标的影响分析；6、
更新本次交易已经履行的决策和审批程序和
尚需履行的决策和报批程序；7、更新本次交
易相关方所作出的重要承诺内容
1、更新上市公司主要财务数据及财务指标；
第二节 上市公司基 第二章 上市公司基 2、更新最近三年的主营业务发展情况；3、
本情况 本情况 删除上市公司因本次交易导致的股权控制结
构的预计变化情况
1、补充交易对方历史沿革及最近三年注册资
本变化情况；2、补充交易对方主营业务发展
情况；3、补充交易对方最近两年主要财务数
据；4、补充交易对方最近一年简要财务报表；
第三节 交易对方基 第三章 交易对方基 5、补充交易对方主要下属企业情况；6、补
本情况 本情况 充交易对方之间的关系、交易对方与上市公
司的关联关系说明、交易对方向上市公司推
荐的董事及高级管理人员情况、交易对方及
其主要管理人员最近五年合规情况、交易对
方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
1、补充标的资产历史沿革；2、更新标的资
产产权控制关系；3、补充标的资产主要资产
权属、对外担保情况及主要负债情况；4、补
充标的资产下属企业情况及重要子公司情
第四节 标的资产基 第四章 标的资产基 况；5、补充标的资产重大未决诉讼、仲裁、
本情况 本情况 行政处罚或刑事处罚和合法合规情况；6、补
充标的资产主要经营资质；7、补充标的资产
主营业务情况；8、更新标的资产主要财务数
据；9、补充标的资产转让是否已经取得其他
股东同意或符合公司章程规定的股权转让前
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明
置条件；10、补充标的资产最近三年与交易、
增资及改制相关的评估或估值情况；11、补充
标的资产关于许可他人使用标的公司所有资
产，或者作为被许可方使用他人资产的情况；
12、补充标的资产关于涉及土地使用权、矿
业权等资源类权利的情况；13、补充标的资
产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规
划、建设许可等有关报批事项；14、补充标
的资产债权债务转移情况；15、补充标的资
产报告期内的会计政策和相关会计处理
第五节 本次交易发 第六章 本次交易发 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方
行股份情况 行股份情况 案；2、更新募集配套资金具体方案
1、补充标的资产评估总体情况；2、补充标
的资产具体评估情况；3、补充董事会关于评
第六节 标的资产的 第五章 本次交易预 估合理性及定价公允性分析；4、补充上市公
评估及作价情况 估作价情况 司独立董事对评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性及交易定价的公允性的独立意
见
第七节 本次交易主 无 本节为新增内容
要合同
第八节 本次交易的 无 本节为新增内容
合规性分析
第九节 管理层讨论 无 本节为新增内容
与分析
第十节 财务会计信 无 本节为新增内容
息
第十一节 同业竞争 无 本节为新增内容
与关联交易
1、删除“审计、评估工作尚未完成及交易价
第十二节 风险因素 第七章 风险因素 格尚未确定的风险”；2、更新披露了与本次
交易相关的风险；3、更新披露了与标的资产
相关的风险；4
