证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-009
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结
果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：4.94 元/股
发行数量：536,437,246 股
预计上市时间
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“内
蒙华电”）本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2026 年 2 月 9 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公
司”）办理完成登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《内蒙古蒙电华能热
电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行已经履行的决策及批准程序
截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议审议通过；
2、本次交易获得上市公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”“控股股东”）及其一致行动人、实际控制人中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”“实际控制人”）原则性同意；
3、本次交易经国有资产监督管理部门授权机构中国华能批准；
4、本次交易相关资产评估报告经国有资产监督管理部门授权机构中国华能备案；
5、本次交易获得上市公司股东大会审议批准；
6、本次交易已由北方公司履行完毕内部决策程序；
7、本次交易已获得上交所审核通过；
8、本次交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号）同意注册。
截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类、面值和上市地点
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行价格和数量、募集资金金额及发行费用
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 4.94 元/股。
本次发行股票的数量为 536,437,246 股。
本次发行的募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币2,644,288,657.78 元。
3、独立财务顾问和主承销商
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。
本次募集配套资金的联席主承销商为国泰海通、招商证券股份有限公司及长城证券股份有限公司。
（三）募集资金到账和验资情况
2026 年 1 月 30 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（中证天通（2026）验字 21100002 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29 日
12:00 时止，国泰海通指定的收款银行账户已收到获配投资者缴付的认购资金共计人民币 2,649,999,995.24 元。
2026 年 1 月 30 日， 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（中证天通（2026）验字 21100003 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 29
日止，实际募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除用于本次发行的相关费用（不含增值税）人民币 5,711,337.46 元，募集资金净额为人民币2,644,288,657.78 元，其中新增股本人民币 536,437,246.00 元，新增资本公积2,107,851,411.78 元。
（四）募集配套资金的新增股份登记情况
2026 年 2 月 9 日， 登记结算公司出具《证券变更登记证明》，上市公司已
办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记， 新增股份 536,437,246 股（有限售条件的流通股），登记后股份总数 7,835,189,560 股。
（五） 中介机构核查意见
详见 2026 年 2 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主承销
商出具的《联席主承销商关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对
象合规性的法律意见书》，及披露日期为 2026 年 2 月 11 日的独立财务顾问出具
的《国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、 法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
1、发行对象及数量
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
1 交银金融资产投资有限公司 60,728,744 299,999,995.36
2 湖北文旅资本控股有限公司 20,242,914 99,999,995.16
3 建信金融资产投资有限公司 202,429,149 999,999,996.06
4 山东高速（深圳）投资有限公司 253,036,439 1,250,000,008.66
合计 536,437,246 2,649,999,995.24
2、限售期
本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。根据《发行方案》，本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
3、预计上市时间
本次募集配套资金的新增股份已于 2026 年 2 月 9 日在登记结算公司办理完
成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。
（二）发行对象情况
1、交银金融资产投资有限公司
公司名称 交银金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1500000 万元人民币
统一社会信用代码 91310112MA1GBUG23E
法定代表人 王忆军
注册地址 上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 16 楼
成立日期 2017-12-29
营业期限 2017-12-29 至 无固定期限
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
获配数量 60,728,744 股
限售期 6 个月
2、湖北文旅资本控股有限公司
公司名称 湖北文旅资本控股有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 250000 万元人民币
统一社会信用代码 91420100MA4KRHFM13
法定代表人 李威
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C4 栋 1 楼 131
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路街道华中小龟山金融文化公园 17 栋
成立日期 2017-03-10
营业期限 2017-03-10 至 无固定期限
经营范围 产业投资；企业股权投资和并购；资产管理；投资咨询。（不得从事
吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；
依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
获配数量 20,242,914 股
限售期 6 个月
3、建信金融资产投资有限公司
公司名称 建信金融资产投资有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2700000 万元人民币
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 张明合
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号（金融街中心南楼）19 层
成立日期 2017-07-26
营业期限 2017-07-26 至 无固定期限
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量 202,429,149 股
限售期 6 个月
4、山东高速（深圳）投资有限公司
公司名称
