上工申贝（集团）股份有限公司
二〇二二年年度股东大会
会议资料
二〇二三年六月二十一日
上工申贝（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 6 月 21 日 13:30
现场会议地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅
会议召集人：公司董事会
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：张敏董事长
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣读股东大会议事规则
三、审议议案
非累积投票
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 《公司 2022 年年度报告》全文和摘要
4 公司 2022 年度财务工作报告及 2023 年度预算指标
5 公司 2022 年度利润分配预案
6 关于公司 2023 年度银行综合授信的议案
7 关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案
8 关于公司支付会计师事务所2022年度审计报酬及续聘公司2023年度审计机构
的议案
9 关于公司调整独立董事津贴的议案
10 关于增加处置交易性金融资产的议案
累积投票
11.00 关于选举非独立董事的议案
11.01 选举张敏为公司第十届董事会非独立董事
11.02 选举尹强为公司第十届董事会非独立董事
11.03 选举黄颖健为公司第十届董事会非独立董事
11.04 选举孟德庆为公司第十届董事会非独立董事
11.05 选举李晓峰为公司第十届董事会非独立董事
11.06 选举方海祥为公司第十届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举习俊通为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举张鸣为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举程林为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
13.01 选举倪明为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举陈孟钊为公司第十届监事会非职工代表监事
四、听取独立董事述职报告
五、股东发言提问环节
六、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人）
七、休会（统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、宣读股东大会决议
十、律师宣读法律意见书
十一、与会董事等相关人员对股东大会决议文件进行签字确认
十二、宣布会议结束
上工申贝（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会议事规则
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有关规定，特提出如下说明：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次提交股东大会审议的普通决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。本次提交股东大会审议的特别决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。
五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时，取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待，并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。
六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。
七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会聘请北京市天元律师事务所上海分所律师对本次大会程序、内容进行见证。
九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、建议通过网络投票的方式参加本次股东大会。
上工申贝（集团）股份有限公司
二〇二三年六月二十一日
目录
议案 1 公司 2022 年度董事会工作报告 ......6
议案 2 公司 2022 年度监事会工作报告 ......13
议案 3 《公司 2022 年年度报告》全文和摘要 ......16
议案 4 公司 2022 年度财务工作报告及 2023 年度预算指标 ......17
议案 5 公司 2022 年年度利润分配预案 ......20
议案 6 关于公司 2023 年度银行综合授信的议案 ......21
议案 7 关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案 ......22
议案8 关于公司支付会计师事务所2022年度审计报酬及续聘公司2023年度审计机构的
议案......25
议案 9 关于公司调整独立董事津贴的议案 ......28
议案 10 关于增加处置交易性金融资产的议案 ......29
议案 11 关于选举非独立董事的议案 ......31
议案 12 关于选举独立董事的议案 ......34
议案 13 关于选举非职工代表监事的议案 ......36
各位股东：
2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行职责，比较圆满地完成了预定的各项工作目标和任务。现在向各位董事汇报 2022 年度主要工作和 2023 年经营工作目标与业务发展计划。
一、2022 年行业基本情况及公司主要经营工作回顾
（一）2022 年行业基本情况
2022 年，面对国际地缘政治波动、供应链短缺、通胀高企、货币紧缩等宏观环境不利因素的影响，我国经济实施稳健有效的宏观政策，加大宏观调控力度，统筹国内国际两个大局，有效应对超预期因素的冲击，顶住压力持续发展，保持了经济社会大局稳定。
2022 年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。
从缝制机械行业经济形势来看，2022 年行业运行情况如下：
1.经济持续走弱，景气较为低迷
据中国缝制机械协会（以下简称“协会”）数据显示：2021 年末至 2022 年，行业
景气指数从过热区间一路下滑，在稳定和渐冷区间徘徊，至年末 12 月跌至过冷区间。12 月行业综合景气指数 77.62，跌至近两年来最低点。其中，主营业务收入景气指数83.53，出口景气指数 71.22，资产景气指数 96.99，利润景气指数 58.26，四项指数中仅资产景气指数在稳定区间，主营业务收入景气指数在渐冷区间，出口和利润指数均在过冷区间，行业发展所面临的压力不断加大。
2.生产大幅下降，减库压力剧增
2022 年，受内需不振和上年高库存影响，行业生产订单逐季减少，呈现产能过剩和生产收缩态势。
据国家统计局数据显示，2022 年我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为-3.2，远低于全国规上工业企业增加值 3.6 的均值。而从行业月度工业增加值增速指标来看，自 4 月以来该指标由正转负，12 月降至-11.3%的年内最低值，均大大低于全国规上工业企业增加值均值，年内行业经济触底徘徊。
据协会初步估算，2022 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 970 万台，同比下降 35.3%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022 年百家骨干整机企业累计生产缝制机械 648 万台，同比下降 30.16%，百家企业全年库存持续维持在百万台以上，12 月末行业百余家整机企业产品库存量约 111 万台，同比下降33.69%，较上年末明显下滑。
3.内需大幅下滑，低迷趋势持续
2022 年，受国内外多重因素影响，工业缝纫机等缝纫设备内销自 2022 年初起持续
疲软，需求在 2022 年第二、三季度更呈现出断崖式下跌态势，部分企业内销同比降幅高达 50%以上。初步估算，2022 年行业工业缝纫设备内销总量约 230 万台，同比下降达36.1%，市场约回落到 2020 年较为低迷的销售水平。
另据国家海关总署数据显示，2022 年我国缝制机械产品累计进口额 8.49 亿美元，
同比下降 11.83%。其中，工业缝纫机进口量 4.41 万台，进口额 9151 万美元，同比分别
下降 15.98%和 21.68%，充分显示出内需的疲软和低迷。
4.外需稳中有增，发展前景向好
（1）出口前高后低，再创历史新高
据海关总署数据显示，2022 年中国缝制机械产品出口继续延续上年增长态势，全年累计出口缝制机械产品 34.28 亿美元，同比增长 8.98%，出口额再创历史新高，成为今
年支撑行业发展的重要动力和亮点。2022 年 7 月行业月出口额高达 3.49 亿美元，再次
刷新近年来月出口额最高值。9 月起受欧美通胀和需求下降影响，行业外贸开始呈现同比放缓、环比下降的触顶回落态势。
（2）区域分化加大，亚洲市场增势强劲
从出口大洲市场来看，2022 年中国对亚洲、拉美、大洋洲市场出口同比增长，而对欧洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑态势,区域出口形势分化加大。亚洲地区依然是中国缝制机械产品最主要的出口市场，2022 年中国对亚洲市场出口缝制机械产品总额23.35 亿美元，同比增长 17.85%，占行业出口额比重的 68.11%，比重较上年同期增长5.13%；对拉美、大洋洲市场出口额同比分别增长 13.35%、30.14%；对非洲、欧洲、北美洲市场出口额同比分别下降 16.70%、16.12%、4.68%。
5.效益明显下降，盈利能力承压
2022 年，随着行业产销下滑，企业规模效益明显收缩，制造及运营成本增加，亏损企业明显增多。
据国家统计局数据显示，2022 年行业规上企业营收同比下降 10.82%，利润同比下降 22.20%，营业收入利润率 5.65%，低于全国工业 6.09%的均值，同比下降 12.76%；亏损企业数同比增长 86.21%，亏损额同比增长 478.08%；总资产周转率同比下降 14.27%，但产成品周转率、应收账款周转率同比分别增长 3.53%和 5.54%。从调研情况来看，行业规模以下的中小企业，产销、利润等降幅明显高于规上企业，很多企业陷入基本不赢利或亏损状态。
（二）2022 年公司主要经营工作回顾
在上述宏观经济及行业大背景下，报告期内，公司实现营业收入 33.29 亿元，同比增加 6.54%；营业利润 1.44 亿元，同比增加 54.99%；归属于上市公司股东的净利润为7,315.97 万元，同比增加 18.62%。
围绕 2022 年经营工作主题和经营目
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