证券代码：600469 证券简称：风神股份
风神轮胎股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二六年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：160,583,941 股
2、发行价格：6.85 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,099,999,995.85 元
4、募集资金净额：人民币 1,094,734,822.32 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，橡胶公司认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让将按照届时有效的中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况 ...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 26
一、本次发行前后股东情况 ...... 26
二、董事和高级管理人员持股变动情况 ...... 27
三、财务会计信息讨论和分析 ...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32
一、保荐人、主承销商...... 32
二、发行人律师...... 32
三、审计机构...... 33
四、验资机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 34
一、保荐代表人...... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件目录...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 37
四、信息披露网址...... 37
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 风神轮胎股份有限公司
风神股份
橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司，风神股份的控股股东
中国化工 指 中国化工集团有限公司，橡胶公司的控股股东
中国中化 指 中国中化控股有限责任公司，中国化工的控股股东
中化资产 指 中国化工资产管理有限公司，风神轮胎的股东之一
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为
发行 A 股股票
上市公告书、本上市公 指 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公
告书 告书
《发行方案》 指 《风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《认购邀请书》 指 《风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
保荐人、主承销商、中金 指 中国国际金融股份有限公司
公司
会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、嘉源律师、 指 北京市嘉源律师事务所
见证律师
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
公司章程、章程 指 《风神轮胎股份有限公司章程》
《募集资金管理办法》 指 《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
定价基准日 指 本次发行 A 股股票的发行期首日（2026 年 1 月 29 日）
募集资金 指 指本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 风神轮胎股份有限公司
英文名称 Aeolus Tyre Co.,Ltd.
法定代表人 王建军
注册资本 72,945.0871 万元
股票简称 风神股份
股票代码 600469
成立日期 1998 年 12 月 1 日
注册地址 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号
办公地址 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号
邮政编码 454003
联系电话 86-391-3999080
传真 86-391-3999080
经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮
胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进
出口业务和佣金代理（拍卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、
经营范围 来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；轮胎生产用原辅
材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨
询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务（不含易燃易爆等危
险化学品）。
（二）发行人主营业务
公司始建于 1965 年，目前是“世界 500 强”中国中化控股的上市公司。2012
年公司被国家工信部等三部委评为轮胎行业国家级资源节约型、环境友好型企业试点单位；2013 年被国家工信部评为“全国工业企业质量标杆企业”；2014 年被国家工信部评为“国家技术创新示范企业”和“两化融合贯标试点单位”（行业仅 2 家）；2014 年被中国工业经济联合会推选荣获中国工业大奖提名奖，受邀在人民大会堂做典型发言；代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言（中国企业仅 2 家）；2017 年被中国石油和化学工业联合会评为年度石油和化工行业绿色工厂；2020 年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿
色供应链管理企业”称号；2023 年入选国家工信部年度智能制造试点示范工厂揭牌单位和优秀场景名单；2024 年入选人力资源和社会保障部和国务院国资委评选的“中央企业先进集体”名单。
公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车、非公路轮胎，产品畅销全球 140 多个国家和地区。公司具有全系列卡客车和非公路轮胎的设计和生产能力，产品性能和品牌认可度不断提升。公司是徐工集团、三一重工等国内工程机械车辆生产厂家的战略供应商，是沃尔沃、卡特彼勒等全球建筑设备企业轮胎配套产品供应商。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2025 年 7 月 16 日，发行人召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了本
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联董事回避了对相关议案的表决，公司召开独立董事专门会议审议通过了本次发行的相关议案。
2025 年 8 月 1 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了本次
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联股东回避了对相关议案的表决。
2025 年 8 月 27 日，发行人召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案，董事会根据股东会的授权，对本次发行方案及发行预案中的发行决议有效期限进行了调整。本次发行A 股股票决议的有效期自股东会审议通过本次向特定对象发行相关议案之日起12 个月内有效。
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 11 月 26 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行
股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意风神轮胎
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于 2026 年 1 月 28 日向上交所报送《发行方案》及会后事项
承诺函等相关文件，并启动本次发行。
在嘉源律师的见证下，发行人、主承销商于 2026 年 1 月 28 日向符合相关法
律法规要求的 300 名投资者发出了《认购邀请书》及相关认购附件，认购邀请书
发送对象名单包括截至 2026 年 1 月 20 日发行人前 20 名股东（剔除发行人及主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事
