股票代码：600372 股票简称：中航电子 上市地点：上海证券交易所
中航航空电子系统股份有限公司
换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
财务顾问（联席主承销商）
二〇二三年七月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事、高级管理人员签字：
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于 卓 张灵斌 张红
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蒋耘生 杨鲜叶 张彭斌
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徐 滨 杨有红 张金昌
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魏法杰 景旭
中航航空电子系统股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
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汪晓明 王学柏 袁豁
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田 沛 韩业林
中航航空电子系统股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明........................................................... 1目 录 ............................................................................................................................. 9释 义 ........................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12
一、发行人基本情况........................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 12
三、本次发行概况............................................................................................... 14
四、本次发行的发行对象情况........................................................................... 21
五、本次发行相关机构情况............................................................................... 33第二节 本次发行前后公司相关情况对比............................................................... 36
一、本次发行前后前十名股东变化情况........................................................... 36
二、本次发行股票对公司的影响....................................................................... 37第三节 独立财务顾问（联席主承销商）、财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见................................................................. 39第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 40第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 41第六节 备查文件 ....................................................................................................... 47
一、备查文件....................................................................................................... 47
二、备查地点....................................................................................................... 47
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本发行情况报告 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电
书 指 系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票募集配套资金发行情况报告书》
吸收合并方、吸 中航航空电子系统股份有限公司，曾用名“江西昌河汽车股份有
并方、公司、上 指 限公司”、“中航航空电子设备股份有限公司”、“中航机载电子股市公司、发行人、 份有限公司”
中航电子
被吸收合并方、 中航工业机电系统股份有限公司，曾用名“湖北中航救生科技股
被吸并方、中航 指 份有限公司”、“湖北中航精机科技股份有限公司”
机电
吸收合并双方、 指 中航电子及中航机电
合并双方
本次换股吸收合 中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机电
并、本次合并、 指 的交易行为
本次重组
本次发行、本次 中航电子采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、
发行股份、本次 指 航空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票募
募集配套资金、 集配套资金的交易行为
募集配套资金
中航电子向中航机电换股股东发行股份换股吸收合并中航机
电，机载公司将其原持有中航电子股份以及原持有中航机电股
本次交易 指 份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航
科工，并采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、
航空工业成飞在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票募
集配套资金的交易行为
航空工业 指 中国航空工业集团有限公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
机载公司 指 中航机载系统有限公司，曾用名“中航机电系统有限公司”
航空投资 指 中航航空产业投资有限公司
中航沈飞 指 中航沈飞股份有限公司
航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司
产业投资基金有 指 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
限责任公司
《发行与承销方 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电
案》 指 系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电
《认购邀请书》 指 系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电
系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票申购报价单》
中信建投证券、
独 立 财 务 顾 问 指 中信建投证券股份有限公司
（ 联 席 主 承 销
商）
中航证券、财务
顾问（联席主承 指 中航证券有限公司
销商）
嘉源、法律顾问、 指 北京市嘉源律师事务所
发行人律师
大华、审计机构、 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
国务院 指 中华人民共和国国务
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