上海振华港口机械（集团）股份有限公司
股份变动暨增发A股上市公告
保荐机构(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司
重要提示
上海振华港口机械（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体
成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及
有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者
注意,凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2004 年12 月15日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《上海振华港口机械（集团）
股
份有限公司增发招股意向书摘要》。
股票简称：振华港机、振华B股
股票代码：600320、900947
增发前股本总数：91,300万股
新增可上市流通股：11,428万股（其中3,418.6619万股本次上市，8,009.3381万
股锁定，具体上市时间发行人将另行公告）
增发后股份总数：102,728万股
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2004 年12 月31 日
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行
与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规章的规定，现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发A股方案经公司2004年2月15日召开的第二届董事会第十八次会议和
2004年3月18日召开的2003年年度股东大会表决通过，该次股东大会决议公告刊
登于2004年3月19日的《上海证券报》、《香港文汇报》上。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]165号文批准。本
次增发《招股意向书摘要》已于2004 年12 月15 日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》、和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn。
本次发行采用在询价区间内网上向原A股社会公众股股东、网下向机构投资
者同时累计投标询价的方式进行，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据
发行人2004年12月15日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法
申购且报价高于或等于8.75元/股的申购为获售申购。如出现超额认购，则除去
原A股社会公众股股东优先认购权部分的获售申购获得足额配售外，所有高于或
等于发行价格的网下有效申购将根据锁定期的长短和申购量的大小分为A、B、C
三类申购，发行人和保荐机构（主承销商）按照申购分类确定不同的配售比例（
a≥b≥c），本次网上配售比例为100%，经发行人与保荐机构（主承销商）协商
网下配售比例分别为：A类2.551248%；B类1.650000%；C类0.600000%。
本次增发最终确定的发行价格为8.75元/股，发行总量为114,280,000 股。
其中：向原A股社会公众股股东优先配售34,186,590 股，占本次发行总量的29.
91%；网下配售数量为80,093,381 股，占本次发行总量的70.09%，其中A类获配
66,475,031 股、B类获配226,050股、C类获配13,392,300股。网下由比例配售产
生的零股累计29 股，由保荐机构(主承销商)华欧国际证券有限责任公司包销。
本次发行募集资金总额为99,995万元（含发行费用）。上述资金扣除相关费
用后已于2004 年12 月23 日到达本公司指定账户，普华永道中天会计师事务所
有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了普华永道中天会计验字（2004）第
253号《验资报告》。
二、本次股份变动情况
本次增发前后，公司股本结构变动情况如下：
项目 增发前 增发后
持股数（股） 比例% 持股数（股） 比例%
未流通股份：
国有法人股 321,112,000 35.17 321,112,000 31.26
境外发起人股 195,888,000 21.45 195,888,000 19.07
网下机构投资者配售 80,093,381* 7.80
已流通股份：
社会公众股B股 220,000,000 24.1 220,000,000 21.42
社会公众股A股 176,000,000 19.28 210,186,619 20.46
合计 913,000,000 100 1,027,280,000 100.00
*网下机构投资者配售中13,392,300股锁定期为一个月，66,701,081股锁定期为
三个月。
三、本次股份变动前后前十名股东持股情况
本次股份变动前(截至2004 年9月30 日)，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 性质
中国港湾建设（集团）总公司 321112000 35.17 国有法人股
香港振华工程有限公司 192225000 21.05 境外法人股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CCLIENT 19196913 2.1 流通B股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEM BOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINE
SE EQUITY 10536156 1.15 流通B股
NIKKOCITI TRUST AND BANKING CO RPORATION S/A RE: JF CHINA MOTHER FUND
9205000 1.01 流通B股
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 8729682 0.
96 流通B股
海富通收益增长证券投资基金 7862798 0.86 流通A股
中信经典配置证券投资基金 7256572 0.79 流通A股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6459203 0.71 流通B股
JPMCB / FF GREATER CHINA FUND 6050000 0.66 流通B股
本次股份变动后(截至2004 年12 月24 日)，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 性质
中国港湾建设（集团）总公司 321112000 31.26% 国有法人股
香港振华工程有限公司 192225000 18.71% 境外法人股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/CCLIENT 18850313 1.83% 流通B股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 11785794 1.15% 流通A股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEM BOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINE
SE EQUITY 10536156 1.03% 流通B股
NIKKOCITI TRUST AND BANKING CO RPORATION S/A RE: JF CHINA MOTHER FUND
9205000 0.90% 流通B股
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 8729682 0.
85% 流通B股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 7842242 0.76% 流通A股
交通银行－安顺证券投资基金 7600453 0.74% 流通A股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6817155 0.66% 流通B股
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
本次股份变动后(截至2004 年12 月24 日)，本公司董事、监事及高级管理
人员持有本公司股份的具体情况如下：
姓名 职务 增发前持股数量 本次增发申购获配数 增发后持股数量
刘怀远 董事长 0 0 0
管彤贤 董事、总裁 0 0 0
傅俊元 董事 0 0 0
杜胜熙 董事 0 0 0
高莉娟 董事、财务总监、董事会秘书 0 0 0
刘启中 董事、副总裁 0 0 0
孙厉 董事、副总裁 0 0 0
严云福 董事、副总裁 0 0 0
徐士英 独立董事 0 0 0
李柏龄 独立董事 0 0 0
黄有方 独立董事 0 0 0
卢耀祖 独立董事 0 0 0
李志刚 独立董事 0 0 0
符敦鉴 监事、总工程师 0 0 0
董恒瑞 监事 0 0 0
费森林 监事 0 0 0
曹文发 副总裁 0 0 0
翟梁 副总裁 0 0 0
曹伟忠 副总裁 0 0 0
黄红雨 副总裁 0 0 0
费国 总工程师 0 0 0
戴文凯 总经济师 0 0 0
五、本次增发A 股的上市流通
经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计114,280,000 股中的34,
186,619股将于2004年12 月31日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限
制。股票简称：振华港机；股票代码：600320。
六、备查文件
1、公司董事会和股东大会关于本次增发方案的有关决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次发行增发的“证监发行字[2004]165号
文”；
3、本次增发招股意向书；
4、承销协议；
5、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天会计验字（2004）
第253号《验资报告》；
6、其他与本次增发有关的文件。
七、相关机构
1、发行人：
发 行 人 上海振华港口机械(集团)股份有限公司
地 址 上海市浦东南路3470号
电 话 （021）58396666
传 真 （021）58399555
联 系 人 高莉娟、彭炳华、李敏
2、保荐机构（主承销商）：
保荐机构（主承销商） 华欧国际证券有限责任公司
地 址 上海浦东银城东路139号1楼
电 话 （021）38784818
传 真 （021）68865411
联 系 人 刘欣、谭军、成曦
特此公告。
本页无正文，为振华港机股份变动暨上市公告盖章页
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2004 年12 月27 日
