600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份        股票代码：600160      公告编号：临 2020－59
              浙江巨化股份有限公司

 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                预案修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日在指定信
息披露媒体上披露了《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599 号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：

 序号            预案章节                      修订情况

  1    封面                        修订预案名称及日期

  2    目录                        更新章节标题及页码

  3    释义                        增订相应释义

      “重大事项提示”之“八、本次

      交易符合收购少数股权的相关 补充披露本次交易符合收购少数股
  4    规定”及“第一节 交易概述” 权的相关规定

      之“九、本次交易符合收购少数

      股权的相关规定”

      “重大事项提示”之“十、本次

      重组对上市公司的影响”之

      “（三）本次交易对上市公司财 补充披露本次交易有助于上市公司
  5    务状况和盈利能力的影响”及 降低财务杠杆和资产负债率，改善上
      “第八节 本次交易对上市公司 市公司财务状况

      的影响”之“三、本次交易对上

      市公司财务状况和盈利能力的


序号            预案章节                      修订情况

      影响”

      “重大事项提示”之“十二、本次交

      易已履行的及尚需履行的决策

      程序及审批程序”之“（一）本次

      交易已履行的决策及审批程序”

      之“3、已履行的其他相关程序” 补充披露本次交易涉及的浙石化
 6    及“第一节交易概述”之“四、 20%股份优先购买权情况

      本次交易已履行的及尚需履行

      的决策程序及审批程序”之

      “（一）本次交易已履行的决策

      及审批程序”之“3、已履行的

      其他相关程序”

      “重大风险提示”之“一、与本

 7    次交易相关的风险”之“（二） 补充披露本次交易需取得浙石化相
      交易可能被暂停、中止或者取消 关金融债权人同意情况

      的风险”

      “重大风险提示”之“一、与本

 8    次交易相关的风险”之“（七） 补充披露上市公司业绩将受标的公
      上市公司业绩将受标的公司业 司业绩波动影响的风险

      绩波动影响的风险”

      “重大风险提示”之“二、标的 补充披露标的公司原材料价格波动
 9    公司的经营风险”之“（三）原 风险

      材料价格波动风险”

      “第四节 标的公司基本情况” 补充披露 2020 年 6 月增资的实际缴
 10  之“二、历史沿革”之“（六） 纳情况、增资原因及资金用途

      2020 年 6 月，第三次增资”

                                    补充披露浙石化“4,000 万吨/年炼化
                                    一体化项目”的开工率、投产时间，
      “第四节 标的公司基本情况” 项目设计产能、产能利用率、产品产
      之“四、浙石化的主营业务情况” 量以及销售金额、结合标的资产炼化
 11  和“五、最近两年一期的主要财 一体化项目建设进度及投产情况、主
      务数据及财务指标”          要产品价格及产销量、市场情况以及
                                    同一控制下合并对象的财务数据，进
                                    一步说明报告期内标的资产收入、净
                                    利润大幅增长的主要原因及合理性

                                    补充披露标的资产“4,000 万吨/年炼
      “第四节 标的公司基本情况” 化一体化项目”的投资总额、投资进
 12  之“六、‘4,000 万吨/年炼化一体 度、融资方式，借款金额、到期时间
      化项目’的投资、借款及担保情 及担保情况；

      况”                        补充披露标的资产的偿债资金安排
                                    及后续资金投入计划


序号            预案章节                      修订情况

      “第四节 标的公司基本情况” 补充披露标的公司成立以来环保、安
 13  之“七、成立以来受到过环保、 全生产等方面的行政处罚情况，停工
      安全生产等方面的行政处罚，出 或生产受限情况，以及对本次交易的
      现过停工或生产受限情况”      影响

      “第四节 标的公司基本情况” 补充披露标的公司 20%股份优先购
 14  之“八、浙石化 20%股份优先购 买权的情况

      买权的相关情况”

 15  “第五节 标的资产评估及定价 补充披露 2020 年 6 月增资款对本次
      情况”                      交易评估作价的影响

      “第九节 风险因素”之“一、

 16  与本次交易相关的风险”之 补充披露本次交易需取得浙石化相
      “（二）交易可能被暂停、中止 关金融债权人同意情况

      或者取消的风险”

      “第九节 风险因素”之“一、

 17  与本次交易相关的风险”之 补充披露上市公司业绩将受标的公
      “（七）上市公司业绩将受标的 司业绩波动影响的风险

      公司业绩波动影响的风险”

      “第九节 风险因素”之“二、 补充披露标的公司原材料价格波动
 18  标的公司的经营风险”之“（三） 风险

      原材料价格波动风险”

  特此公告。

                                          浙江巨化股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 19 日