证券代码：600057 证券简称：厦门象屿
厦门象屿股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：573,932,226 股
2、发行价格：5.61 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：3,219,759,787.86 元
5、募集资金净额：3,179,227,996.12 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，招商局和山东港口承诺其所认购的厦门象屿本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，象屿集团承诺其所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。同时，象屿集团承诺，自本次发行定价基准日前 6 个月至本次发行结束日起 18 个月内，其将不以任何方式减持所直接及间接持有的厦门象屿股份，亦不存在任何减持厦门象屿股份的计划。
招商局、山东港口、象屿集团所取得的公司本次向特定对象发行的股票在限售期内因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排；上述限售期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行后，象屿集团仍为上市公司的控股股东，厦门市国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴捷 张水利 邓启东
齐卫东 王剑莉 林俊杰
刘斌 薛祖云 廖益新
全体监事签名：
曾仰峰 蔡雅莉 余玉仙
全体非董事高级管理人员签名：
苏主权 范承扬 陈代臻
郑芦鱼 卓薇 廖杰
林靖
厦门象屿股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 4
目 录 ...... 8
释 义 ...... 10
第一节 本次发行的基本情况 ......11
一、发行人基本情况......11
二、本次新增股份发行情况...... 12
第二节 本次新增股票上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、财务会计信息讨论和分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 33
一、保荐人（主承销商）...... 33
二、发行人律师...... 33
三、审计机构及验资机构...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 34
第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、备查地点...... 36
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
本上市公告书 指 《厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书》
公司、厦门象屿、发行人、 指 厦门象屿股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码
上市公司 “600057”
本次向特定对象发行股票/ 厦门象屿股份有限公司向招商局集团有限公司、山东省港本次向特定对象发行/本次 指 口集团有限公司、厦门象屿集团有限公司发行股票的行为发行股票/本次发行
中金公司、保荐人（主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
会计师事务所、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日（即 2022
年 5 月 16 日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 厦门象屿股份有限公司董事会
股东大会 指 厦门象屿股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《厦门象屿股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《缴款通知书》 指 《厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：厦门象屿股份有限公司
英文名称：Xiamen Xiangyu Co., Ltd.
成立日期：1997 年 5 月 23 日
本次发行前注册资本：人民币 2,233,063,057 元1
法定代表人：吴捷
股票简称：厦门象屿
股票代码：600057
股票上市交易所：上海证券交易所
股票上市时间：1997 年 6 月 4 日
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航
运中心 E 栋 9 层 05 单元之一
办公地址：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 B 栋 11 楼
邮政编码：361006
董事会秘书：廖杰
电话号码：0592-6516003
传真号码：0592-5051631
1 发行人于2024 年11 月28 日完成“2020 年股权激励计划”及“2022 年限制性股票激励计划”回购注销限制性
股票合计 39,351,006 股，截至本上市公告书签署日，尚未完成该等回购注销所涉注册资本工商变更登记。该发行人股本为前述股票回购注销后的股本总数。
互联网网址：www.xiangyu.cn
电子信箱：stock@xiangyu.cn
统一社会信用代码：91350200260131285X
经营范围：一般项目：贸易经纪；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；建筑材料销售；化肥销售；林业产品销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；产业用纺织制成品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）公司主营业务
发行人主营业务包括大宗商品经营与大宗商品物流业务，其中，大宗商品经营业务涉及领域主要包括金属矿产、农产品、能源化工和新能源等商品领域；大宗商品物流业务主要包括提供综合物流、农产品物流和铁路物流。发行人持续推动大宗商品经营与大宗商品物流服务的相互协同，形成了“以流促贸、以贸促流”的业务发展格局。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
