股票简称：大烨智能 股票代码：300670 上市地点：深圳证券交易所
江苏大烨智能电气股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）
（修订稿）
序号 交易对方 注册地址
天津铧 景零 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库
1 壹船舶 租赁 办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区
有限公司 分公司托管第 3010 号)
天津铧 景零 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库
2 贰船舶 租赁 办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区
有限公司 分公司托管第 3009 号)
独立财务顾问
二〇二二年三月
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
本公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议批准。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
1、本公司已向上市公司及为本次重组交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的证券服务机构提供了与本次重组交易相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性；保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
2、本公司保证为本次重组交易所出具的说明、承诺或其他类型的确认文件均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
3、在本次重组交易期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露和提供有关本次重组交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、证券服务机构声明
本次重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构承诺：
本公司/本所及相关经办人员已对上市公司本次购买资产申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
一、上市公司声明......2
二、交易对方声明......3
三、证券服务机构声明......4
目录......5
释义......6
重大事项提示......9
重大风险提示......36
第一节 本次交易背景及目的......40
第二节 本次交易概况......44
第三节 上市公司基本情况......56
第四节 交易对方基本情况......63
第五节 交易标的基本情况......69
第六节 标的资产评估情况......81
第七节 本次交易合同主要内容......92
第八节 本次交易合规性分析......111
第九节 管理层讨论与分析......115
第十节 财务会计信息......152
第十一节 同业竞争与关联交易......158
第十二节 风险因素......161
第十三节 其他重要事项......165
第十四节 独立董事意见......178
第十五节 独立财务顾问和律师的意见......181
第十六节 相关中介机构及经办人员......183
第十七节 备查文件......185
第十八节 上市公司董监高及相关中介机构声明......187
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一般释义
本报告、本报告书、交易报 指 江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联
告书、重组报告书 交易报告书（修订稿）
本公司、上市公司、公司、 指 江苏大烨智能电气股份有限公司
大烨智能
铧景锆孚 指 江苏铧景锆孚企业管理有限公司
铧景零壹和铧景零贰、交易 指 天津铧景零壹船舶租赁有限公司和天津铧景零贰船舶
对方、交易对手 租赁有限公司
海湾电气、海湾科技 指 江苏海湾电气科技有限公司
铧景零壹、铧景零壹公司 指 天津铧景零壹船舶租赁有限公司
铧景零贰、铧景零贰公司 指 天津铧景零贰船舶租赁有限公司
招商工业、招商局集团 指 招商局工业集团有限公司
招商重工 指 招商局重工（江苏）有限公司
海龙十号 指 海龙十号（天津）租赁有限公司
海龙十一号 指 海龙十一号（天津）租赁有限公司
铧景 01 指 海上风电安装平台铧景 01，编号为 CMHI181-1，HUA
JING 01
铧景 02 指 海上风电安装平台铧景 02，编号为 CMHI181-2，HUA
JING 02
水上平台 指 海上风电安装平台铧景 01、铧景02
铧景 01（海上风电安装平台铧景 01，编号为
交易标的、标的资产 指 CMHI181-1，HUAJING 01）、铧景 02（海上风电安装
平台铧景 02，编号为 CMHI181-2，HUAJING 02）两
条船舶相关的融资租赁权益
标的设备、标的资产所涉船 指 船舶铧景01、铧景 02
舶
本次交易、本次重组、本次 本次交易系上市公司拟通过大烨新能源或其指定的
重组交易 指 其他主体购买铧景零壹、铧景零贰在原合同项下的全
部权利和义务
上市公司全资子公司、大烨 指 江苏大烨新能源科技有限公司
新能源
苏州国宇 指 上市公司子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司
报告期 指 2019 年、2020年、2021 年1-11 月
过渡期 指 自基准日起至标的资产交割日止的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
东北证券 指 东北证券股份有限公司
天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天健华辰 指 江苏天健华辰资产评估有限公司
南京明昭 指 南京明昭投资管理有限公司
宁波宝舟 指 宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）
金宝盛 指 宁波梅山保税港区金宝盛投资管理合伙企业（有限合
伙）
加励创 指 宁波梅山保税港区加励创企业管理合伙企业（有限合
伙）
《东北证券股份有限公司关于江苏大烨智能电气股份
《独立财务顾问报告》 指 有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报
告》
《模拟审计报告》 指 《拟出售船舶资产模拟合并财务报表审计报告》 （容诚
审字[2022]241Z0014号）
《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年1-11 月、
《备考审阅报告》 指 2020 年度备考合并财务报表审阅报告》【天衡专字
（2022）00140号】
《2019年审计报告》 指 《江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年度财务报
表审计报告》【天衡审字（2020）00677号】
《2020年审计报告》 指 《江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年度财务报
表审计报告》【天衡审字（2021）01593号】
法律意见书 指 《关于江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买
暨关联交易的补充法律意见书（一）》
天健华辰出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司拟
评估报告 指 购买铧景零壹、铧景零贰在原合同项下的全部权利和
义
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