深圳市欣天科技股份有限公司招股说明书（申报稿）
1-1-1
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板
公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市
场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，
审慎作出投资决定。
深圳市欣天科技股份有限公司
XDC INDUSTRIES（SHENZHEN）LIMITED
（深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
（申报稿）
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（上海市浦东新区世纪大道1600 号1幢32 楼）
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1-1-2
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数
不超过2,000万股，本次公开发行后公司流通股
股数不低于发行后总股本的25%，且不进行股东
公开发售股份。
发行后总股本 不超过8,000万股
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 爱建证券有限责任公司
招股说明书签署日期2016年6月30日
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1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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1-1-4
重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书
“第四节风险因素”的全部内容。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行
的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
二、本次发行前持股5%以上股东的减持意向承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行
的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
三、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及相关当事人的
承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、
发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行
的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”
四、相关责任主体关于信息披露责任的承诺
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的
保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
五、本次发行前滚存利润的分配
根据发行人2014年4月8日召开的2013年年度股东大会决议，若公司首次
公开发行股票并在创业板上市的申请取得中国证监会核准和深圳证券交易所同
意并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分
配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。
六、本次发行上市后的股利分配政策
关于公司发行上市后的利润分配政策，所作的具体回报规划、分红政策和分
红计划详见本招股说明书第九节之“十八、（三）公司本次发行后股利分配政策”
以及“十八、（四）公司未来分红回报规划”。
七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
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具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的
保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
八、发行人及相关人员未能履行承诺时的约束措施
具体内容请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人、发
行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的
保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、约束措施及履行情况”。
九、需要特别关注的风险因素
发行人特别提醒投资者注意公司以下风险因素：客户集中度较高的风险、行
业波动及行业发展限制风险、综合毛利率下降风险、技术与产品开发风险、税收
优惠政策发生变化的风险。具体内容详见本招股说明书“第四节 风险因素”。
十、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营状况良好。公司经
营模式、主要原材料的采购规模、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要
客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判
断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。
十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行
人持续盈利能力的核查结论意见
对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素主要包括：客户集中度较
高的风险、行业波动及行业发展限制风险、综合毛利率下降风险、技术与产品开
发风险、税收优惠政策变化的风险等。
保荐机构对发行人持续盈利能力的核查结论意见为：报告期内公司实现了
良好的财务状况和盈利能力，根据行业现状、未来发展趋势及公司当前的经营
业绩判断，公司具有良好的发展前景和持续盈利能力。
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目 录
本次发行概况....................................................... 2
发行人声明......................................................... 3
重大事项提示....................................................... 4
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺..........4
二、本次发行前持股 5%以上股东的减持意向承诺.......................4
三、上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及相关当事人的承诺
..................................................................4
四、相关责任主体关于信息披露责任的承诺............................4
五、本次发行前滚存利润的分配......................................4
六、本次发行上市后的股利分配政策..................................4
七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺............................4
八、发行人及相关人员未能履行承诺时的约束措施......................5
九、需要特别关注的风险因素........................................5
十、财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况..............5
十一、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对发行人持
续盈利能力的核查结论意见..........................................5
目 录.............................................................. 6
第一节 释义...................................................... 10
一、普通术语.....................................................10
二、专业术语.....................................................10
第二节 概览...................................................... 13
一、发行人基本情况...............................................13
二、发行人控股股东及实际控制人...................................15
三、发行人主要财务数据和财务指标.................................15
四、募集资金用途.................................................17
第三节 本次发行概况.............................................. 18
一、本次发行的基本情况...........................................18
二、本次发行的有关当事人.........................................18
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.......................19
四、与本次发行有关的重要时间安排.................................19
第四节 风险因素.................................................. 20
一、客户集中度较高的风险.........................................20
二、行业波动及行业发展限制风险...................................20
三、成长性不足甚至业绩下滑的风险.................................21
四、综合毛利率下降风险...........................................21
五、下游发展滞涨
