华龙证券股份有限公司
关于
北京合纵科技股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通
的核查意见
保荐机构（主承销商）
（甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号）
二〇二一年十一月
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“上市公司”或“公司”）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科技向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）向特定对象发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），公司于2021年5月向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/股，募集资金总额为人民币1,004,382,966.18元，扣除发行费用人民币（不含增值税）32,573,465.08元后，实际募集资金净额为人民币971,809,501.10元。本次向特定对象发行的股份已于2021年6月2日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。本次发行上市完成后，公司的总股本变更为1,082,668,207股。
因公司2021年10月11日披露已完成2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票共计5,540,640股回购注销事宜，故截至本核查意见出具日，公司总股本为1,077,127,567股；本次发行对象持有的限售股份数量未发生变化，为249,846,509股。
二、 本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
1、本次限售股东出具的承诺
本次申请解除限售的 19 名股东为：江苏淮海新能源车辆有限公司、泰康资产管理有限公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限公司-泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品、泰康资产管理有限公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、华夏基金管理有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金、南华基金管理有限公司、信达证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划、
刘岩、信达澳银基金管理有限公司、郭茜、四川璞信产融投资有限责任公司、国信证券股份有限公司、张雪华、宁波容百新能源科技股份有限公司、薛小华、四川国经资本控股有限公司、赵晖、周辉、上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 C 号2 期私募证券投资基金。
上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自公司向特定对象发行股票发行结束并上市之日起 6 个月内不转让，自本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，认购方通过本次发行所认购的公司股份因公司送股、资本公积转增股本原因增加的公司股本，亦应遵守上述约定。限售期届满后，认购方因本次发行所获得的公司股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
2、本次限售股东承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。
3、资金占用及违规担保
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 2 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 249,846,509 股，占公司股本的 23.1956%；其
中，实际可上市流动股份数量为 249,846,509 股，占总股本的 23.1956%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为 19 名，共对应 30 个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限 本次实际可
序号 投资者名称 产品名称 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量
江苏淮海新能
1 源车辆有限公 - 12,437,810 12,437,810 12,437,810
司
2 泰康资产管理 泰康人寿保险有限责 12,338,308 12,338,308 12,338,308
所持限售股 本次解除限 本次实际可
序号 投资者名称 产品名称 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量
有限公司 任公司-分红-个人分
红产品
泰康资产管理 泰康人寿保险有限责
3 有限公司 任公司分红型保险产 7,910,447 7,910,447 7,910,447
品
泰康资产管理 泰康人寿保险有限责
4 有限公司 任公司投连创新动力 7,462,686 7,462,686 7,462,686
型投资账户
5 华夏基金管理 华夏能源革新股票型 14,925,373 14,925,373 14,925,373
有限公司 证券投资基金
南华优选 3 号单一资 995,024 995,024 995,024
产管理计划
南华优选 4 号单一资 1,990,050 1,990,050 1,990,050
产管理计划
南华优选 6 号单一资 1,243,782 1,243,782 1,243,782
产管理计划
6 南华基金管理 南华优选 7 号单一资 1,492,538 1,492,538 1,492,538
有限公司 产管理计划
南华优选 8 号单一资 497,512 497,512 497,512
产管理计划
南华优选 9 号单一资 248,756 248,756 248,756
产管理计划
南华优选10号单一资 995,024 995,024 995,024
产管理计划
证券行业支持民企发
7 信达证券股份 展系列之信达证券合 101,990,049 101,990,049 101,990,049
有限公司 赢 1 号分级集合资产 . .
管理计划
8 刘岩 - 14,925,373 14,925,373 14,925,373
信达澳银精华灵活配
置混合型证券投资基 300,995 300,995 300,995
金
信达澳银新能源产业 4,982,588 4,982,588 4,982,588
信达澳银基金 股票型证券投资基金
9 管理有限公司 信达澳银先进智造股 796,020 796,020 796,020
票型证券投资基金
信达澳银核心科技混 236,318 236,318 236,318
合型证券投资基金
信达澳银科技创新一 567,164 567,164 567,164
年定期开放混合型证
所持限售股 本次解除限 本次实际可
序号 投资者名称 产品名称 份总数（股） 售数量（股） 上市流通数
量
券投资基金
信达澳银研究优选混 579,601 579,601 579,601
合型证券投资基金
10 郭茜 7,462,686 7,462,686 7,462,686
四川璞信产融
11 投资有限责任 14,925,373 14,925,373 14,925,373
公司
12 国信证券股份 9,950,248 9,950,248 9,950,248
有限公司
13 张雪华 7,462,686 7,462,686 7,462,686
宁波容百新能
14 源科技股份有 7,462,686 7,462,686 7,462,686
限公司
15 薛小华
查看PDF原文
