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飞天诚信:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2014-06-17

                    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有    

                    业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者      

                    应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。    

                                飞天诚信科技股份有限公司                           

                                   Feitian  Technologies       Co.,Ltd.      

                                 (北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层)            

                         首次公开发行股票并在创业板上市                                  

                                               招股说明书           

                                               (申     报  稿)    

                      本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具             

                 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股             

                 说明书全文作为作出投资决定的依据。       

                         保  荐  人

                       (主承销商)      

                         (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)                         

                  飞天诚信                                                            招股说明书

                                                 发行概况         

               发行股票类型:人民币普通股(A股)          每股面值:人民币1.00元     

               发行股票数量:不超过2,500万股            发行股数:不低于发行后总股本的25.00%        

               每股发行价格:33.13元                    发行后总股本:不超过10,000万股      

               拟上市证券交易所:深圳证券交易所         预计发行日期:2014年6月18日         

                                        由公司公开发行新股;如根据询价结果,公开发行新股募集          

                                    资金额(扣除本次发行对应的发行费用)出现超过公司拟募集资           

                                    金总额的情况,公司将相应减少新股发行数量,同时由公司全体           

                                    符合条件的股东公开发售一定数额的股份,以确保发行新股数量          

                                    及发售股份数量之和满足法定上市条件;股东公开发售股份由公          

               本次发行新股及股  

                                    司发行前持股满3年的股东按发行前持股比例公开发售,股东公           

               东发售股份提示  

                                    开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者           

                                    获得配售股份的数量;股东公开发售股份所得资金不归公司所            

                                    有;请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的           

                                    因素。  

                                        公司实际控制人、董事长黄煜承诺:       

                                        主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变          

                                    动情况;自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他             

                                    人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份,也不由          

               发行人控股股东对  

                                    公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份;         

               所持股份的限售安  

                                        发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收           

               排、自愿锁定期、    

                                    盘价(指复权价格,下同)均低于本次发行的发行价,或者上市             

               减持价格、持股意   

               向及减持意向的承    后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人持有的发行人           

               诺                  股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期;在延长           

                                    锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发          

                                    行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接          

                                    或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;         

                                                        1-1-2

                  飞天诚信                                                            招股说明书

                                        上述锁定期满后的两年内,本人减持所持发行人股份每年不         

                                    超过20%,减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公            

                                    开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公           

                                    积转增股本等除权除息事项的,发行价格应相应调整;          

                                        上述锁定期满后的两年后,本人在担任公司董事、监事或高          

                                    级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间          

                                    接持有公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让本人所持有           

                                    的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所             

                                    挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票           

                                    总数的比例不超过50%;      

                                        上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减          

                                    持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有              

                                    锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的              

                                    情形,本人已经承担赔偿责任;      

                                        所持股票在上述锁定期满后减持的,将提前三个交易日向发         

                                    行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治            

                                    理结构及持续经营影响的说明,并由发行人在减持前三个交易日          

                                    予以公告。对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,本            

                                    人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁           

                                    定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。