丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
重要提示
1、丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“发行人”）首
次公开发行新股不超过2,000万股，公司股东公开发售股份不超过946万股，本次
公开发行股票总量不超过2,335万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]27号文
核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式。发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”、“主承销商”、“兴业证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申
购情况，综合考虑募集资金金额、老股转让情况、认购倍数、对应的发行市盈率
等因素，协商确定本次发行价格为16.31元/股，发行数量为2,144.5万股，其中
发行新股1,577.8609万股人民币普通股（A 股），发行人股东公开发售其所持股
份（以下简称“老股转让”）566.6391万股民币普通股（A 股）。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购。其中网下发行有效申购量为4,980
万股，为网下初始发行数量1,715.6万股的2.90倍；网上发行初步中签率
0.4828853781%，初步有效申购倍数为207倍。发行人和保荐机构（主承销商）
根据《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年1
月16日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下
向网上回拨本次公开发行数量40%的股票857.8万股。网下最终发行数量为857.8
万股，占本次发行数量的40%；网上最终发行数量为1,286.7万股，占本次发行
数量的60%。
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4、发行人和保荐机构（主承销商）根据2014年1月15日公布的《发行公告》
中规定的网下配售原则进行配售。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年1月16日（T日）结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京大成（上海）律师事务
所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资
者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐机构(主承销商) 及网下发行见证律师根据《证券发行与承
销管理办法》（2013年修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，以
及《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推
介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《发行公告》的规定，对
参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电
子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）作出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的11家网下投资者均按《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为81,223.8万元，有效申购数量为
4,980万股。
二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购。回拨前网上发行初步中签率
0.4828853781%，初步有效申购倍数为207倍。发行人和保荐机构（主承销商）已
根据网上申购情况于2014年1月16日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的40%，即857.8万股。网下
最终发行数量为857.8万股，占本次发行数量的40%；网上最终发行数量为1,286.7
万股，占本次发行数量的60%。
三、网下配售结果
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本次网下发行总股数857.8万股，获配的配售对象家数为11家，最终有效申
购的平均配售比例为17.22489960%，认购倍数为5.81倍，最终向股票配售对象配
售股数为857.8万股。
保荐机构（主承销商）及网下发行见证律师已根据《证券发行与承销管理办
法》（2013年修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》的要求，以及《初步
询价及推介公告》、《发行公告》的规定，对参与网下申购的投资者是否存在禁
止配售的情形进行了逐一核查，确认入围网下申购的11家网下投资者均不存在禁
止配售的情形。
根据《发行公告》中规定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：
发行价 申购 获配
有效报价投资者 有效报价配售对象
序号 机构类型 格（元/ 数量 数量
名称 名称 股） （万股） （万股）
博时基金管理有限 博时第三产业成长
1 公募基金 16.31 600 103.3494
公司 股票证券投资基金
长盛基金管理有限
2 同益证券投资基金 公募基金 16.31 190 32.7273
公司
东方基金管理有限 东方精选混合型开
3 公募基金 16.31
