丹东欣泰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
1、丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣泰电气”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理
办法》（2013年12月13日修订）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）(以下简称“《意见》”)、《首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》、《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4
号）以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规
范》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市（以下简称“本次
发行”）。本次发行的初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开
发行股票网下发行电子化实施细则》（2013年修订）。
2、根据《意见》的要求，本次发行在原有股东转让、网下发行比例、回拨
机制、网下配售机制、网上投资者股票市值要求等方面与《意见》生效前新股发
行有重大变化，敬请投资者重点关注。
3、发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”或“兴业证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的《丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在
行业为电气机械及器材制造业（C38）。中证指数有限公司发布了电气机械及器材
1
制造业（C38）平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为16.31元/
股，对应的2012年摊薄后市盈率为25.48倍，低于中证指数有限公司发布的2014
年1月13日电气机械及器材制造业（C38）最近一个月静态平均市盈率26.64
倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新
股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次
发行股份总量为2,144.5万股，其中发行新股1,577.8609万股人民币普通股（A
股），发行人股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）566.6391万股
民币普通股（A 股）。本次发行前发行人总股本为7,000万股，本次发行后发行
人总股本为8,577.8609万股。本次发行股份总量占本次发行后总股本的比例为
25.00%。
发行人本次募投项目计划所需资金量为22,000万元。按本次发行价格16.31
元/股、公开发行新股1,577.8609万股计算的预计募集资金总额为
25,734.911279万元，扣除发行人应承担的发行费用3,734.912573万元后，预
计募集资金净额为21,999.998706万元，未超出募投项目计划所需资金量22,000
万元。按照老股转让566.6391万股、16.31元/股的发行价格计算，本次发行中
老股转让所得资金总额为9,241.883721万元。发行人原股东承担的承销费用为
本次发行中老股转让所得资金总额的6%，即554.513023万元。特别提请投资者
注意：发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、丹东欣泰电气股份有限公司首次公开发行不超过2,335万股人民币普通
股（A 股）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]
27号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
2
向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，
由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实
施。本次发行股票申购简称为“欣泰电气”，申购代码为“300372”，该申购简称
及申购代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份总量为2,144.5万股（包括公开发行新股和发行人股东公
开发售股份）。其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,715.6万股，为
本次发行数量的80%；网上初始发行数量为428.9万股，为本次发行数量的20%。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3日，周一）完成。
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑募集资
金金额、老股转让情况、认购倍数、对应的发行市盈率等因素，协商确定本次发
行价格为16.31元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）20.91倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）25.48倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
