股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
财务顾问（联席主承销商）
二〇二五年十一月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺并保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李承 张美蓉 居济民
赵东平 张照前 邓树娥
吴德军 张方亮 黄森
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺并保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
叶操 李松东 凡伶
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺并保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
未担任董事的其他高级管理人员签名：
周新龙 唐素敏 梁启新
曾星宇
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年月 日
目 录
上市公司全体董事声明................................................................................................ 2上市公司全体监事声明.............................................................................................. 11上市公司全体高级管理人员声明.............................................................................. 12目 录............................................................................................................................ 15释 义............................................................................................................................ 16第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 18 一、发行人基本情况......................................................................................................... 18 二、本次发行履行的相关程序......................................................................................... 19 三、本次发行的基本情况................................................................................................. 21 四、发行对象的基本情况................................................................................................. 26 五、本次发行的相关机构................................................................................................. 30第二节 本次股份变动情况及其影响........................................................................ 32 一、本次发行前后前十名股东变动情况......................................................................... 32 二、董事、 监事和高级管理人员持股变动情况........................................................... 33 三、本次发行对上市公司的影响..................................................................................... 33第三节 联席主承销商关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见 35 一、关于本次发行定价过程合规性的意见..................................................................... 35 二、关于本次发行对象选择合规性的意见..................................................................... 35第四节 法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见........ 37第五节 有关中介机构声明........................................................................................ 38第六节 备查文件........................................................................................................ 44
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
司、发行人、麦捷科技
《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付
本发行情况报告书 指 现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募
集配套资金发行情况报告书》
控股股东、远致富海信息 指 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）
实际控制人、特发集团 指 深圳市特发集团有限公司
标的公司 指 惠州市安可远磁性器件有限公司、成都金之川电子有限公司
安可远 指 惠州市安可远磁性器件有限公司
金之川 指 成都金之川电子有限公司
交易对方、全体交易对方 指 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、惠
州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）和王秋勇
交易标的、标的资产 指 安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股权
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对
本次交易、本次重组 指 方合计所持安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股
权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对
本次发行股份购买资产 指 方合计所持安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股
权
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金
《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股份募
发行方案 指 集配套资金发行方案》和《深圳市麦捷微电子科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之向特定对象发行股份募集配套资金询价对象列表》
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、联席主承 指 华安证券股份有限公
