证券代码：300283 证券简称：温州宏丰
温州宏丰电工合金股份有限公司
2017 年非公开发行股票预案
二〇一七年七月
1-4-1
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
1-4-2
重要提示
1、公司本次非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）的相关规定，本次发行适用于中国证券监督管理委员会小额快速再融资简易程序。
2、本次非公开发行股票方案满足中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）有关不需要聘请保荐机构进行保荐的情形，因此公司未聘请保荐机构对本次非公开发行进行保荐服务。
3、本次非公开发行股票方案满足中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（第100号令）有关公司可自行销售条件，经中国证监会核准通过后，公司将自行销售本次非公开发行之股票。
4、本次非公开发行A股股票的发行对象为黄维肖、赵波、汪子夏，共计3名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行对象不超过相关法律法规规定的数量。
5、本次发行定价基准日为温州宏丰非公开发行期首日；本次向特定投资者募集资金的发行价格及限售期为：发行价格为本次非公开发行的发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
6、本次非公开发行募集资金总额为不超过5,000.00万元，本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
7、本次非公开发行募集资金总额不超过5,000.00万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
8、本次发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
1-4-3
9、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司于2014年11月6日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》相关分红条款进行了修改，相关情况详见本预案“第七节 公司利润分配政策及相关情况”。
11、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，请参见本预案“第七节公司利润分配政策及相关情况”。
1-4-4
目 录
释义......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 8
三、发行对象及其与公司的关系...... 9
四、本次非公开发行方案...... 9
五、本次发行是否构成关联交易......11
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......11
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.......................................................................................................................... 12
第二节 发行对象基本情况......13
一、发行对象的基本情况...... 13
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况.............................................................................................................................. 13
三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况...... 14
四、本次发行预案披露前24个月内发行人与发行对象及其控股股东、实际
控制人之间的重大交易情况...... 14
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要......15
一、附条件生效的股份认购合同内容摘要...... 15
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......21
一、本次募集资金的使用计划...... 21
二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性分析...... 21
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 22
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......23
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况...................................................................................... 23
1-4-5
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 23
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.......................................................................... 23
四、本次发行后上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况.......................................................................................................................... 24
五、本次发行后上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况.. 24六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.. 24第六节 本次发行相关的风险说明......25一、原材料价格波动引致的存货跌价风险...................................................... 25
二、客户集中的风险...... 25
三、宏观经济波动风险...... 25
四、净资产收益率下滑的风险...... 25
五、技术泄密和核心技术人员流失的风险...... 26
六、审批风险...... 26
七、股价波动风险...... 26
八、因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险...... 26
第七节 公司利润分配政策及相关情况......27
一、公司股利分配政策...... 27
二、最近三年公司利润分配情况...... 29
三、公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划...... 31
第八节 董事会声明及承诺事项......34
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明.......................................................................................................................... 34
二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施...... 34
1-4-6
释义
在本预案中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：
温州宏丰、公司、发行人指 温州宏丰电工合金股份有限公司
本预案 指 温州宏丰电工合金股份有限公司2017年非公开发行股票
预案
本次发行、本次非公开发指 温州宏丰电工合金股份有限公司本次以非公开发行的方
行 式向特定对象发行A股股票的行为
定价基准日 指 发行期首日
发行对象 指 黄维肖、赵波、汪子夏
董事会 指 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
股东大会 指 温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期、最近三年 指 2014年、2015年和2016年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
