温州宏丰电工合金股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二〇年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：22,723,880 股
2、发行价格：5.36 元/股
3、募集资金总额：人民币 121,799,996.80 元
4、募集资金净额：人民币 118,336,447.79 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,723,880 股
2、股票上市时间：2020 年 12 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束
之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2020 年 12 月 14
日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致
不符合股票上市条件的情形发生。...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行概要...... 5
（一）发行股票的种类和面值 ...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行方式 ...... 7
（四）发行数量 ...... 7
（五）发行价格 ...... 7
（六）募集资金和发行费用 ...... 7
（七）发行缴款及验资情况 ...... 8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 8
（九）新增股份登记情况 ...... 8
（十）发行对象 ...... 9
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......11
（十二）发行人律师的合规性结论意见......11
三、本次新增股份上市情况...... 12
（一）新增股份上市批准情况 ...... 12
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12
（三）新增股份的上市时间 ...... 12
（四）发行对象限售期安排 ...... 12
四、股份变动及其影响...... 12
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 12
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 13
（三）股本结构变动情况 ...... 13
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 14
五、财务会计信息...... 14
（一）主要财务数据...... 14
（二）管理层讨论与分析...... 16
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 16
（一）保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司...... 16
（二）发行人律师：北京德恒律师事务所...... 16
（三） 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 17
（四）验资机构 ...... 17
七、保荐机构的上市推荐意见...... 17
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 17
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 18
八、其他重要事项...... 19
九、备查文件...... 19
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：
温州宏丰、公司、本公司、 指 温州宏丰电工合金股份有限公司
上市公司、发行人
本次发行、本次以简易程 指 温州宏丰本次以简易程序向不超过35名特定对象（含35
序向特定对象发行 名）发行A股股票的行为
发行对象、认购对象、认 指 虞素华、江水玉、余金杰、蒋许海、赵波、刘豫、李秀平
购人 和财通基金管理有限公司
本上市公告书 指 温州宏丰电工合金股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票上市公告书
定价基准日 指 发行期首日
董事会 指 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
股东大会 指 温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
保荐机构、中德证券、主 指 中德证券有限责任公司
承销商
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、公司基本情况
公司名称 温州宏丰电工合金股份有限公司
英文名称 WENZHOU HONGFENG ELECTRICALALLOY CO.,LTD.
成立日期 1997 年 9 月 11 日
上市日期 2012 年 1 月 10 日
注册资本 414,361,350.00元
法定代表人 陈晓
注册地址 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
办公地址 浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号
股票代码 300283
股票简称 温州宏丰
股票上市地 深圳证券交易所创业板
董事会秘书 严学文
联系电话 0577-85515911
传真号码 0577-85515915
电子信箱 zqb@wzhf.com
贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件生产、加
经营范围 工、销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口，产品检测与
评定认可（范围及期限详见《认可证书》）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2020年8月11日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并提议召开临时股东大会，审议与本次发行有关的议案。
2020年8月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
2020年11月3日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。
2020 年 11 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于更新公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
2、本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2020 年 11 月 17 日由深圳证券
交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕703 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2020 年 11 月 20 日向中国证监会提交注册。
公司于 2020 年 11 月 27 日收到中国证监会《关于同意温州宏丰电工合金股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3212 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
2020 年 10 月 23 日，发行人和保荐机构（主承销商）以邮件/邮寄的方式共
向 71 名特定投资者发出了《认购邀请书》及申购报价单等附件，邀请其参与本
次认购。投资者发送名单包括 2020 年 10 月 20 日收盘后发行人可联系到的前 20 名
股东（其中陈晓为发行人大股东、实际控制人，林萍为发行人实际控制人，故未发
送认购邀请书）、证券投资基金管理公司 20 家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，
以及向发行人及保荐机构（主承销商）表达认购意向的12 名个人投资者及6 名其他投资机构。
根据发行时间安排，本次投资者报价及申购时间为 2020 年 10 月 28 日
9:00-12:00，在发行人律师的见证下，保荐机构（主承销商）在该时间范围内共收到了来自 8 家有效投资者的《申购报价单》及其附件，接受了除证券投资基金公司外的其他投资者缴纳申购定金，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行的方式为竞价发行。
（四）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为22,723,880 股，全部以
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