300252 深市 金信诺

股票简称：金信诺                                  股票代码：300252
  深圳金信诺高新技术股份有限公司
 向特定对象发行股票并在创业板上市之
            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                    二〇二三年二月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：8,500万股

    2、发行股票价格：6.26元

    3、募集资金总额：532,100,000.00元

    4、募集资金净额：512,841,509.36元

    二、新增股份上市安排

    1、股票上市数量：8,500万股

    2、股票上市时间：2023年02月07日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起6个月内不得上市交易。自2023年02月07日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、股权结构情况

    本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录


特别提示......1
目  录......2
释  义......4
一、发行人基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5

  （一）发行类型 ......5

  （二）本次发行履行的相关程序......5

  （三）本次发行过程 ......7

  （四）发行方式 ......11

  （五）发行数量 ......11

  （六）发行价格 ......11

  （七）募集资金和发行费用......11

  （八）募集资金到账及验资情况......12

  （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12

  （十）新增股份登记和托管情况......12

  （十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见......16
  （十二）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....16
三、本次新增股份上市情况 ...... 17

  （一）新增股份上市批准情况 ......17

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17

  （三）新增股份的上市时间......17

  （四）新增股份的限售安排......17
四、股份变动及其影响...... 18

  （一）本次发行前的公司前 10名股东情况......18

  （二）新增股份登记到账后前十名股东情况 ......18

  （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......19

  （四）本次发行对公司的影响 ......19
五、财务会计信息讨论与分析...... 21

  （一）公司主要财务数据及指标......21

  （二）管理层讨论与分析 ......22
六、本次发行的相关当事人 ...... 23

  （一）保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司......23


  （二）联席主承销商：世纪证券有限责任公司......23

  （三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所......23

  （四）审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......24

  （五）验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......24
七、上市推荐意见...... 24
八、其他重要事项...... 25
九、备查文件...... 25

                      释 义

    在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
金信诺、发行人、公司  指  深圳金信诺高新技术股份有限公司
保荐机构、保荐机构（联 指  中航证券有限公司
席主承销商）、中航证券
世纪证券、联席主承销 指  世纪证券有限责任公司
商

主承销商            指  中航证券有限公司和世纪证券有限责任公司

发行人律师、见证律师  指  上海市锦天城律师事务所

审计机构、验资机构    指  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次向特定 指  发行人本次向特定对象发行 A股股票
对象发行

A股                  指  在中国境内上市的人民币普通股

股东大会            指  深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会

董事会              指  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

公司章程            指  深圳金信诺高新技术股份有限公司章程

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》        指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
                          细则》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所              指  深圳证券交易所

元、万元            指  人民币元、人民币万元

    本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。


    一、发行人基本情况

公司名称          深圳金信诺高新技术股份有限公司

英文名称          KingsignalTechnologyCo.,Ltd.

注册资本（发行前） 577,153,834 元

法定代表人        黄昌华

成立日期          2002 年 4 月 2 日

上市日期          2011 年 8 月 18 日

股票简称          金信诺

股票代码          300252.SZ

注册地址          深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
                  园 10 栋 B 座 26 层

办公地址          深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态
                  园 10 栋 B 座 26 层

电话号码          0755-86338291

传真号码          0755-26581802

互联网网址        www.kingsignal.com

                  一般经营项目：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器
                  及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传
                  输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、综合网络线束产品、印
                  制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接器及组件、流
                  体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产（生产
经营范围          场地另办执照）、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；
                  经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
                  限制的项目须取得许可后方可经营）；

                  许可经营项目：电子产品与测试设备的研发、生产、销售（不含专营、
                  专控、专卖及限制项目）、技术服务及技术咨询；普通货运。增材制
                  造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售；海洋工程专用
                  设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

    （二）本次发行履行的相关程序


    1、内部决策程序

    （1）董事会批准本次发行的议案

    公司于2021年1月7日召开第三届董事会2021年第一次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次
发行有关的议案。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第二次
会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。公司于 2022 年 6月 6 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过《关于公司向特定对象
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。公司于 2022 年 9 月 20 日召开公
司第四届董事会 2022 年第九次会议审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年创业板向特定对象发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。

    （2）股东大会批准本次发行的议案

    公司于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次
发行有关的议案。公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通
过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。

    2、监管部门注册过程

    2022 年 9 月 21 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
深圳金信诺高新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2022 年 11 月 7 日，中国证监会出具《关于同意深圳金信诺高新技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）本次发行过程

    1、认购邀请书的发送情况

    发行人及主承销商于 2022 年 12 月 14 日向深交所报送了《深圳金信诺高新
技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称《发行方案》）及《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称《拟发送认购邀请书的对象名单》）。《拟发送认购邀请书的对象名单》包括：发行人前二十大股东 15 家（剔除公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方）、基金公司 22 家、证券公司
17 家、保险机构 9 家以及其他投资者 26 家。

    在上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，发行人及主承销商于2022年 12月 29日收盘后向上述符合相关法律法规要求的投资者发出了《深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

    自发行人及主承销商向深交所报备《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对
象名单》后，至报价开始前（即 2023 年 1 月 4 日上午 9:00