300232 深市 洲明科技

证券简称： 洲明科技                           证券代码： 300232
深圳市洲明科技股份有限公司
（广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋）
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
（保荐机构）主承销商
二〇二一年四月 
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：111,835,443股
2、发行价格：7.90元/股
3、募集资金总额：人民币883,499,999.70元
4、募集资金净额：人民币871,926,004.01元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：111,835,443股
2、股票上市时间：2021年4月26日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自2021年4月26日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目  录
特别提示  .................................................................................................................  2
目  录 ....................................................................................................................  3
释  义 ....................................................................................................................  5
一、公司基本情况  .................................................................................................  6
二、本次新增股份发行情况  ..................................................................................  6
（一）发行类型  .......................................................................................................................  6
（二）本次发行履行的相关程序  ...........................................................................................  6
（三）发行方式  .....................................................................................................................  14
（四）发行数量  .....................................................................................................................  14
（五）发行价格  .....................................................................................................................  14
（六）募集资金和发行费用  .................................................................................................  15
（七）募集资金到账及验资情况  .........................................................................................  15
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况  .................................................  16
（九）新增股份登记情况  .....................................................................................................  16
（十）发行对象  .....................................................................................................................  16
（十一）保荐机构的合规性结论意见  .................................................................................  22
（十二）发行人律师的合规性结论意见  .............................................................................  22
三、本次新增股份上市情况  ................................................................................  23
（一）新增股份上市批准情况  .............................................................................................  23
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点  .........................................................  23
（三）新增股份的上市时间  .................................................................................................  23
（四）新增股份的限售安排  .................................................................................................  23
四、股份变动及其影响 .......................................................................................  23
（一）本次发行前公司前十名股东情况  .............................................................................  23
（二）本次发行后公司前十名股东情况  .............................................................................  24
（三）股本结构变动情况  .....................................................................................................  25
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况  .............................................................  25 
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响  .....................................................  25
五、财务会计信息分析 .......................................................................................  25
（一）主要财务数据  .............................................................................................................  25
（二）管理层讨论与分析  .....................................................................................................  27
六、本次新增股份发行上市相关机构  ................................................................  28
（一）保荐机构  .....................................................................................................................  28
（二）发行人律师  .................................................................................................................  28
（三）审计机构  .....................................................................................................................  29
（四）验资机构  .....................................................................................................................  29
七、保荐机构的上市推荐意见  ............................................................................  29
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况  .....................................................................  29
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见  .....................................  30
八、其他重要事项  ...............................................................................................  30
九、备查文件  ...