北京海新能源科技股份有限公司
证券简称：海新能科 证券代码：300072
北京海新能源科技股份有限公司
重大资产出售预案摘要
项目 交易对方
重大资产出售 将根据公开挂牌结果确定
二〇二三年九月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组申请文件内容的真实、准确、完整，对本次重组申请文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
与本次重大资产出售相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产的评估结果和定价情况将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。
本预案摘要所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本预案摘要内容以及本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产，将通过公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。
目 录
公司声明 ...... 2
交易对方声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
重大事项提示...... 7
一、本次交易方案概要 ...... 7
二、标的资产的预估作价情况...... 8
三、本次交易构成重大资产重组...... 9
四、本次交易不构成重组上市...... 9
五、本次交易是否构成关联交易尚不确定...... 9
六、本次交易对上市公司的影响...... 10
七、本次交易需要的决策与审批程序...... 11
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 12
九、上市公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ...... 12
十、本次重组相关方所作出的重要承诺 ...... 12
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 12
十二、待补充披露的信息提示...... 21
重大风险提示...... 22
一、与本次交易相关的风险 ...... 22
二、与上市公司相关的风险 ...... 23
三、其他风险...... 23
第一节 本次交易方案概况 ...... 25
一、本次交易的背景与目的 ...... 25
二、本次交易的具体方案...... 26
三、本次交易的性质...... 28
释 义
在本预案摘要中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
一般释义
本预案/重组预案 指 《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案》
本摘要/预案摘要 指 《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售预案摘
要》
海新能科/本公司/公司 指 北京海新能源科技股份有限公司，曾用名北京三聚环保新
/上市公司 材料股份有限公司
本次交易/本次重大资 北京海新能源科技股份有限公司拟通过公开挂牌的方式对
产出售/本次重大资产 指 外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司 70%
重组/本次重组 股权的行为
实际控制人、海淀区 指 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
国资委
控股股东、海新致 指 北京海新致低碳科技发展有限公司
海国投集团 指 北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
海国投 指 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司
交易标的/标的资产 指 内蒙古美方煤焦化有限公司 70%股权
美方焦化 指 内蒙古美方煤焦化有限公司
评估基准日 指 2023 年 6月 30 日
报告期/最近两年一期 指 2021 年度、2022年度、2023 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 6月 30日
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》
重组报告书 指 《北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书
（草案）》
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
三聚家景 指 内蒙古三聚家景新能源有限公司
武汉金中 指 武汉金中石化工程有限公司
山东三聚 指 山东三聚生物能源有限公司
三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司
本预案摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本预案摘要中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成
的。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。由于本次交易中通过北京产权交易所公开挂牌征集的交易对方暂不确定，本预案摘要中有关交易对方和交易合同等内容暂无法披露。上市公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告，以履行信息披露义务。本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概要
（一）本次交易方案概要
海新能科拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式，出售公司持有的美方焦化 70%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股权。
（二）本次交易主要内容
1、交易主体
海新能科为本次交易的资产出售方，拟在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。
2、标的资产
本次交易的标的资产为上市公司持有的美方焦化 70%的股权
3、交易方式
公司拟通过北京产权交易所公开挂牌方式出售标的资产，最终交易对方以现金方式支付本次交易价款。
4、交易价格及定价依据
本次交易的审计、评估基准日为 2023年 6月 30日，本次交易的挂牌底价将
以符合《证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经国有出资单位备案或核准的评估报告确定的评估结果为基础，且不低于前次购买支付对价人民币 127,943.0390 万元，最终交易价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准。
截至本预案摘要出具之日，标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，最终经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。
5、支付方式
本次重大资产出售的意向受让方应根据北京产权交易所的要求，在规定时间内缴纳交易保证金。意向受让方被确定为交易对方后，交易保证金扣除受让方应向北京产权交易所缴纳的交易服务费后的余款自动转为交易价款的一部分，剩余部分交易价款由交易对方根据产权交易合同约定支付。意向受让方未被确定为交易对方且不存在违规违约情形的，交易保证金将原额无息返还。
6、交易费用和成本安排
公司和交易对方各自承担关于挂牌转让/受让所产生的费用和成本，包括但不限于印花税、律师费、财务顾问费用、评估费及审计费用、北京产权交易所收取的交易费用及与本次重大资产出售挂牌转让/受让相关的其他费用，且该等费用不包含在交易价款中。
7、本次交易的过渡期间损益安排
标的资产自评估基准日至工商变更登记完成期间为过渡期，过渡期内标的资产所产生的损益均归属于交易对方。
8、决议的有效期限
本次交易决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得本次交易所需的全部批准与授权，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
二、标的资产的预估作价情况
本次交易的审计、评估基准日为 2023年 6月 30日，上市公司拟通过公开挂
牌出售美方焦化 70%股权。
本次交易的挂牌底价将以符合《证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经国有出资单位备案或核准的评估报告
确定的评估结果为参考，且不低于前次购买支付对价人民币 127,943.0390 万元，最终交易价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准。
截至本预案
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