西安环球印务股份有限公司
关于收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2018年8月1日与连学旺、李仁东、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）（以下简称“交易对方”、“转让方”）签订《股权转让协议》，协议约定，公司出资13,186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”、“标的公司”）70%股权。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2018年8月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《西安环球印务股份有限公司章程》的相关规定，本次交易将提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、其他投资主体基本情况
（一）连学旺
身份证号：350725199007093016
（二）李仁东
身份证号：320831199109102216
住址：江苏省金湖县银集镇高沈村六组49号
（三）金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）
社会统一信用代码：91320831MA1WFE3580
类型：普通合伙企业
住所：金湖县银涂镇富强路88号
执行事务合伙人：李仁东
经营范围：网上贸易代理、网络营销、企业技术咨询、信息技术服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
（一）公司名称：霍尔果斯领凯网络科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91654004MA77K4NTXX
（三）注册资本：1,000万元
（四）组织形式：有限责任公司
（五）经营范围：信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸工业园区北京路国际客服中心三层
（八）股东结构：金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持股999.90万元，持股比例99.99%；连学旺持股0.1万元，持股比例0.01%。
（九）标的公司的经营情况
霍尔果斯领凯的主要业务是移动互联网精准广告投放，旗下拥有技术驱动的整合数字广告平台，能够针对不同客户要求，帮助广告主客户实现成本可控、效果透明、安全稳定的精准营销，有效降低推广成本。主要为今日头条、网易、搜狐、当当网、高德地图、抖音等知名APP提供移动端效果营销。
（十）标的公司2017年及2018年1-4月的主要财务数据
单位：万元
项目名称 2017年 2018年1-4月
营业收入 5,211.97 6,674.00
营业成本 3,653.40 4,797.02
营业利润 1,399.65 1,645.08
净利润 1,403.60 1,662.19
上述财务数据已经具有证券、期货从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计，并出具了希会审字（2018）2575号标准无保留意见的审计报告。
（十）评估情况
本次交易由具有证券、期货相关业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司按照必要的程序，采用资产基础法和收益法，对于评估基准日2018年4月30日霍尔果斯领凯网络科技有限公司股东的全部权益价值进行评估，并出具了中联评报字[2018]第1188号评估报告。具体评估情况如下：
1、资产基础法：
霍尔果斯领凯网络科技有限公司在评估基准日2018年4月30日资产负债表上显示的资产账面价值5,430.33万元，评估值5,028.27万元，评估减值402.06万元，减值率7.40%。资产负债表上显示的负债账面价值1,994.58万元，评估值1,994.58万元，无评估增减值。资产负债表上显示的净资产账面价值3,435.75
2、收益法：
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）对霍尔果斯领凯网络科技有限公司股东全部权益价值进行评估。霍尔果斯领凯网络科技有限公司在评估基准日2018年4月30日的净资产账面值为3,435.75万元，评估后的股东全部权益价值为22,528.38万元，评估增值19,092.63万元，增值率555.70%。
3、结论确定：
经分析，中联资产评估集团有限公司认为：本次评估目的是股权转让，通过对霍尔果斯领凯网络科技有限公司整体资产及相关负债进行评估，以核实企业在评估基准日时的所有者权益的公允价值，为股权收购行为提供价值参考依据。被评估单位霍尔果斯领凯网络科技有限公司属于轻资产服务型企业，而资产基础法从资产重置的角度反映资产的公平市场价值，结合本次评估情况，被评估单位详细提供了其资产负债相关资料、评估师也从公开市场收集到满足资产基础法所需的市场资料，我们对被评估单位资产及负债进行全面的清查和评估，但该方法不能完全体现轻资产服务型企业的全部价值。
首先，收益法根据企业历史年度收益情况，及未来盈利能力、资产质量、业务能力、技术水平、企业经营能力、经营风险等方面预测，更广泛的考虑了企业的多方面因素影响。
再次，被评估单位霍尔果斯领凯网络科技有限公司具有的核心优势为其营销团队深耕移动数字营销行业多年，拥有了丰富的行业经验、独特的差异化竞争策略、领先的技术以及敏锐的洞察力。凭借丰富的移动互联网营销运营经验霍尔果斯领凯逐步整合优质媒体资源，与广告主建立了良好的长期合作关系。为了更好的满足客户的需求，为客户量身打造专业的移动互联网整合营销方案，通过采集及分析用户数据，运用精准营销的方式高效、精准、高性价比的投放广告，为客户带来更理想的推广效果。
而资产基础法不能全面的考虑影响企业盈利能力的多重因素，也不能反映企
因此本次评估以收益法的评估结果作为最终评估结论。
即霍尔果斯领凯网络科技有限公司股东全部权益在基准日时点的价值为
22,528.38万元。
收益法评估中涉及使用的未来五年盈利预测如下：
单位：万元
项目／年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年及以后
5-12月
营业收入 13,331.9722,997.6525,297.4127,827.1529,218.51 29,218.51
营业成本 9,890.5217,420.6119,582.8622,003.3423,945.36 23,945.36
净利润 2,878.79 4,699.45 4,780.14 3,842.31 3,380.15 3,380.15
四、交易协议的主要内容
甲方：（以下甲方一、甲方二合称“甲方”）
甲方一：金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）
执行事务合伙人：李仁东
住所：金湖县银涂镇富强路88号
甲方二：连学旺
身份证号：350725199007093016
住址：福建省政和县镇前镇连坑村下坪1号
乙方：西安环球印务股份有限公司
注册地址：西安市高新区科技一路32号
法定代表人：李移岭
丙方：李仁东
身份证号：320831199109102216
住址：江苏省金湖县银集镇高沈村六组49号
（每一方以下单独称为“一方”，共同称为“各方”）
1.1股权转让
各方同意，甲方将其持有的标的公司70%的股权（对应700万元的出资额，
以下简称“标的资产”）转让给乙方，乙方同意受让。其中甲方一向乙方转
让标的公司699.9万元的出资额；甲方二向乙方转让标的公司0.1万元的出资
额。
1.2本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：
序号 股东名称 持有出资额（万元） 占注册资本比例
1 西安环球印务股份有限公司 700 70%
2 金湖县行千里网络传媒服务中 300 30%
心（普通合伙）
合计 1,000 100%
2 股权转让价款
乙方委托具有证券、期货业务资质的中联资产评估集团有限公司以2018年4
月30日为基准日对标的公司100%股权的整体价值进行了评估并出具了中联
评报字[2018]第1188号《西安环球印务股份有限公司拟以现金收购霍尔果斯
领凯网络科技有限公司股权项目资产评估报告》，经使用收益法的评估方法
进行评估，截至2018年4月30日，标的公司100%股权的净资产评估值为人
民币22,528.38万元。标的资产的评估值为15,769.87万元。标的资产的最终
评估值以经陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）备案
的资产评估结果为准。
各方同意，标的公司截至2018年4月30日的滚存未分配利润由标的公司原股
东享有，并应从标的资产的交易价格中扣除。经希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“希格玛”）以2018年4月30日为基准日进行审计，标
的公司截至2018年4月30日的滚存未分配利润为2,691.16万元。
综合考虑标的资产的评估值、上述利润分配及标的公司注册资本未实缴等因
素，各方协商确定标的资产的转让价款为人民币13,186万元。
3 付款及交割
3.1股权转让价款支付
3.1.1经乙方股东大会审议通过本次交易后5个工作日内，乙方应向甲方支
付股权转让价款人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）。
3.1.2本次交易的工商变更登记完成后的10个工作日内，乙方向甲方支付股
权转让价款人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元）。
3.1.3甲方一或丙方根据本协议第12条的约定购买环球印务股票完成后10
个工作日内，乙方向甲方支付股权转让价款人民币3,186万元（大写：
人民币叁仟壹佰捌拾陆万元）。
3.1.4剩余股权转让价款2,0
