002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466    股票简称：天齐锂业  公告编号：2022-047
                      天齐锂业股份有限公司

                关于并购贷款相关事项的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、并购贷款情况概述

    2018 年 10 月 26 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）
及全资子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI 1”）、
Inversiones TLC SpA （以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了 Syndicated Facility
Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 1 向银团借入贷款 25
亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A 类贷款 13 亿美元，贷款期限 1 年，到
期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算；（2）B 类贷款 12 亿美元，
贷款期限 3 年，到期后可展期 1 年，展期期限到期后，可再次展期 1 年，自正式放款的
当日 2018 年 11 月 29 日起算。

    2018 年 10 月 29 日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以
下简称“TLAI2”）、ITS 与跨境并购银团签署了 Syndicated FacilityAgreement（以下简称
“《境外银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 2 向银团借入贷款 10 亿美元（以下简称“境
外银团贷款”或“C 类贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限 1 年，到期
后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。2020 年 1 月，公司已使用
2019 年 12 月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约 4.16 亿美元，剩余境外银团贷
款本金为 5.84 亿美元。

    2020 年 11 月 30 日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将
境内银团贷款项下的 A 类贷款 13 亿美元和境外银团贷款余额 5.84 亿美元合计 18.84 亿
美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020 年 12 月 28 日；（2）银团代理
行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。具体内容详见公司于 2020 年 12 月1 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购贷款展期的进展情况公告》（公告编号：2020-127）。

    2020 年 12 月 7 日，公司收到银团代理行签发的《条款清单》；2020 年 12 月 28 日，
公司及公司相关子公司按照《条款清单》的主要内容，与银团签署了 Amendment andExtension Deed（以下简称“《修订和展期契约》”）及其附件 Amended and RestatedFacilityAgreement（以下简称“《修改及重述的贷款协议》”）等，双方同意将 A 类和 C 类贷款
合计 18.84 亿美元展期至 2021 年 11 月 26 日，并可附条件自动展期至 2022 年 11 月 25
日；同时将 12 亿美元 B 类贷款展期至 2023 年 11 月 29 日，并经贷款人同意可附条件展
期至 2024 年 11 月 29 日。具体内容详见公司分别于 2020 年 12 月 9 日和 2020 年 12 月
29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-131）和《关于并购贷款展期相关事项的进展公告》（公告编号：2020-144）。

    上述并购贷款中的 A 类和 C 类贷款到期日为 2021 年 11 月 26 日，根据公司与银团
签署的《修订和展期契约》，再次展期的实质性条件为：公司全资子公司 Tianqi Lithi um
Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited 2020 年 12 月 6 日更名，
以下简称“TLEA”）完成增资扩股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还 A 类和 C 类
贷款本金不低于 12 亿美元，并偿付该部分本金对应的利息。公司已于 2021 年 7 月完成
全资子公司 TLEA 增资扩股暨引入战略投资者的事项，同时按照公司资金划转安排，银
团并购贷款主体公司 TLAI1 和 TLAI2 已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利
息，公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了本次交易涉及的抵质押变更手续。至
此，公司与银团约定的展期实质条件已成就。截至 2021 年 11 月 29 日，公司并购贷款
中的 A 类和 C 类贷款余额约为 6.68 亿美元，并成功展期至 2022 年 11 月 25 日。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者交易实施完成的公告》（公告编号：2021-065）以及《关于并购贷款展期相关事项的进展公告（公告编号：2021-099）。

    公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
递交了公开发行境外上市外资股（H 股）的申请（以下简称“本次发行”或“H 股发行”）。经香港联交所批准，公司发行的 164,122,200 股境外上市外资股（H 股）（行使超

额配股权之前）于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据本次 H 股
发行的募集资金用途，本次发行募集到的资金净额将优先用于偿还上述并购贷款的未偿还余额。鉴于上述用途需通过全资子公司具体实施，经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司决定采用增资的方式向本次募集资金
具体实施主体公司注入资金，用于偿还贷款。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-045）。

    二、相关事项进展情况

    2022 年 7 月 27 日，公司已通过上述途径偿还并购贷款全部剩余约 11.29 亿美元的
本金及相关利息、费用。至此，公司已结清上述全部并购贷款。公司及子公司与银团正在办理上述并购贷款相关抵质押担保的解除手续。

    三、对上市公司的影响

    本次结清全部并购贷款有利于进一步改善公司整体资产负债率和财务杠杆率，降低财务成本，提升经营效益，有利于完善与优化公司现有产业布局及业务结构，为后续业务的拓展、在建项目的建设和投产提供更坚实的财务支持，全面提升公司整体核心竞争力。本次偿还贷款的资金来源为公司发行 H 股所募集到的资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    四、其他说明

    未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。

                                              天齐锂业股份有限公司董事会

                                                二〇二二年七月二十九日