证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-046
杭州杭氧股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行新增股份132,827,777股，发行价格为7.20元/股，上市首日为2017
年8月14日。
一、公司基本情况
中文名称 杭州杭氧股份有限公司
英文名称 HangzhouHangyangCo.,Ltd.
注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路99号
办公地址 杭州市下城区中山北路592号弘元大厦
注册资本 发行前：831,776,000元
发行后：964,603,777元
压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》）
经营范围 通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，
工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人 蒋明
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 杭氧股份
股票代码 002430
联系电话 86-571-85869078
传真电话 86-571-85869076
邮政编码 310014
公司网址 http://www.hangyang.com
电子信箱 investor@hangyang.com
二、本次新增股份发行情况
1. 发行类型：非公开发行股票
2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）本次发行履行的相关程序
① 发行人内部审批程序
2016年3月7日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案》、《关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
2016年4月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
控股股东集团公司在审议关联议案时均回避表决。
2016年3月31日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于杭州杭氧
股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（浙国资产权[2016]15号），同意：1、
杭氧股份向包括控股股东在内的不超过10名特定对象非公开发行股票，发行股票数量
不超过19,655.86万股；2、杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）认购不低
于杭氧股份本次非公开发行股票总数的10%，发行完成后，集团公司仍为杭氧股份第一
大股东和控股股东。
2016年7月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2016
年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
2016年12月14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二次调
整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（第二次修
订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿）的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》。
2017年3月3日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司非
公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
控股股东集团公司在审议关联议案时回避表决。
② 中国证监会核准
杭氧股份本次非公开发行股票项目于2016年12月21日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，并于2017年6月7日获得中国证监会下发的《关于核准杭州杭氧股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]751号）。
（2）发行过程
2017年7月12日，杭氧股份本次非公开发行股票启动文件经中国证监会核准后，
发行人和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，向包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的76名投资者、截至2017年6月30日收市除去控股股东、实际控制人及其关联方后可联系的发行人前20大股东、以及符合《证券发行与承销管理办法》规定的20家证券投资基金管理公司、15家证券公司和5家保险机构投资者，共计136名询价对象发送了《认购邀请书》。
本次发行启动后，申购报价日（2017年7月17日）前，发行人和主承销商陆续收
到了3名新增投资者发来的《认购意向函》，发行人和主承销商向这些新增投资者补发
了《认购邀请书》。
在《认购邀请书》约定的有效申报时间（2017年7月17日9:00-12:00）内，共接
收到6名投资者的申购报价，其中鹰潭市当代投资集团有限公司未在规定时间内交纳申
购保证金，作无效报价处理。其余申购均为有效申购。
5名投资者中，除了2名在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司无须缴纳
保证金外，其余3名投资者按照要求足额缴纳了申购保证金。
投资者具体申购及缴纳保证金情况如下：
投资者名称 保证金 申购价格 申购金额 是否
（万元） （元/股） （万元） 有效
9.50 9,600
1 杭州商旅金融投资有限公司 1,900.00 8.08 12,000 是
7.48 19,000
2 浙江广杰投资管理有限公司 956.40 7.70 9,564 是
7.30 9,564
3 杭州市实业投资集团有限公司 2,869.20 7.20 19,128 是
7.13 28,692
8.00 9,600
4 财通基金管理有限公司 - 7.83 16,880 是
7.15 24,290
5 金元顺安基金管理有限公司 - 9.57 24,200 是
6 鹰潭市当代投资集团有限公司 未缴保证金 7.84 86,072 否
发行人和主承销商对有效申购按照报价由高到低进行了累计统计，遵循“价格优先、数量优先、时间优先”的原则，确定本次发行价格为7.20元/股，申购价格不低于发行价格的认购对象均确定为最终认购对象，共6名投资者。具体情况如下表：
获配对象 产品明细 获配数量 获配金额
（股） （元）
1 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安韶夏11号资产管理计划 33,611,111 241,999,999.20
2 杭州商旅金融投资有限公司 自有资金 26,388,888 189,999,993.60
玉泉816号资产管理计划 4,163,889 29,980,000.80
玉泉691号资产管理计划 2,916,667 21,000,002.40
玉泉727号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60
辉耀1号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60
3 财通基金管理有限公司 新民5号资产管理计划 2,777,778 20,000,001.60
玉泉716号资产管理计划 1,388,889 10,000,000.80
玉泉国信1号资产管理计划 1,388,889 10,000,000.80
玉泉726号资产管理计划 833,333 5,999,997.60
财通福盛定增定期开放灵活配置 780,555 5,619,996.00
