股票代码：002238 股票简称：天威视讯
深圳市天威视讯股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东深圳广播电影电视集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本公司其他股东深圳深大电话有限公司和深圳市中金联合实业开发有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008年一季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2007年末资产负债表的数据已经审计，其余财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“天威视讯”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售1,340万股，网上发行5,360万股，发行价格为6.98元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市天威视讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]74号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“天威视讯”，股票代码“002238”；其中：本次公开发行中网上定价发行的5,360万股股票将于2008年5月26日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年5月26日
3、股票简称：天威视讯
4、股票代码：002238
5、发行后总股本：26,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份：6,700万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司发行前控股股东深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”，持有天威视讯16,400万股）承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”，持有天威视讯2,600万股）和深圳市中金联合实业开发有限公司（以下简称“中金联合”，持有天威视讯1,000万股）承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,360万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量(万股) 比例 可上市交易时间
深圳广电集团 16,400.00 61.42% 2011年5月26日
首次公开发 深大电话 2,600.00 9.74% 2009年5月26日
行前已发行 中金联合 1,000.00 3.75% 2009年5月26日
的股份 小计 20,000.00 74.91% －
网下询价发行的股份 1,340.00 5.02% 2008年8月26日
首次公开发 网上定价发行的股份 5,360.00 20.07% 2008年5月26日
行的股份 小计 6,700.00 25.09% —
合计 — 26,700.00 100.00% —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司
英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO.，LTD.
注册资本：20,000万元（发行前）；26,700万元（发行后）
法定代表人：吕建杰
设立日期：1995年7月18日
住所及邮政编码：深圳市福田区彩田路6001号（518036）
经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。
主营业务：本公司主要负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。2002年，公司全面开始通过有线电视网络向用户提供因特网接入及信息服务。
所属行业：广播电影电视业
联系电话：0755-83069184
传真号码：0755-83067777
公司网址：http://www.topway.com.cn
电子信箱：do@topway.cn
董事会秘书：钟林
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
本公司全体董事、监事和高级管理人员均未直接或间接持有本公司的股份。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
深圳广电集团现为本公司控股股东及实际控制人，持有本公司16,400万股股份，占公司本次发行后股份总数的61.42%。其基本情况如下：
项 目 基本情况
成立时间 2004年6月28日
举办单位 中共深圳市委宣传部
注册资本 2,000万元
实收资本 2,000万元
法定代表人 王茂亮
注册地址 广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院
主要生产经营地 广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院
单位类型 事业单位
主营：广播电影电视和其他信息，促进社会经济文化发展。<广播
/电影/电视、播放、销售、研究、对外交流， （设备技
经营范围
术）开发、引进，（经营/宣传）广告、管理研究，（广播/电视）
节目发射、有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业。
根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（2008）第10-01号《审计报告》，截至2007年12月31日，深圳广电集团（母公司）总资产分别为32.67亿元，净资产为27.77亿元，2007年度实现净利润0.94亿元。
深圳广电集团所持本公司股份不存在被质押或其他有争议的情况。
四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本公司发行后股东总人数为29,253人，其中本次发行新增的股东为29,250人。本次发行结束后前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 深圳广播电影电视集团 164,000,000 61.4232
2 深圳深大电话有限公司 26,000,000 9.7378
3 深圳市中金联合实业开发有限公司 10,000,000 3.7453
4 中信证券股份有限公司 970,463 0.3635
5 海通证券股份有限公司 955,463 0.3579
6 国泰君安证券股份有限公司 667,963 0.2502
7 齐鲁证券有限公司 403,463 0.1511
8 中国石油天然气集团公司企业年金 304,124 0.1139
计划——中国工商银行
9 广发证券股份有限公司 271,500 0.1017
10 申银万国证券股份有限公司 267,500 0.1002
合计 - 203,840,476 76.3448
第四节 股票发行情况
1、发
