证券代码：002116 证券简称：中国海诚
中国海诚工程科技股份有限公司
首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"和"发行人"）首次公开发行2,900万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
2、本次发行股份数量为2,900万股，其中网下配售数量580万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.19倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.91倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。本次发行的具体时间为：网下配售时间为2007年2月2日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周一）9:00～15: 00；网上发行时间为2007年2月5日（T日）（周一）9:30～11: 30、13: 00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。网下配售由海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）敚└涸鹱橹凳煌戏⑿杏芍鞒邢套橹邢牛ü钲谥と灰姿低惩隙鄯⑿小?
5、在初步询价期间（2007年1月29日～2007年1月31日）（T－5日～T－3日）提交有效报价，且符合："释义"中规定条件的"配售对象"方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
6、本次网下配售时间为2007年2月2日（T－1日）（周五）9:00～17:00和2007年2月5日（T日）（周一）9:00～15:00，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年2月5日（T日）（周一）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。
传真及确认电话如下：
第一组 传 真：021－63411614
021－63411344
确认电话：021－63411535
第二组 传 真：021－63411627
确认电话：021－63411626
配售对象必须确保申购资金于2007年2月5日（T日）（周一）下午17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上定价发行时间为：2007年2月5日（T日）（周一）9:30～11:30、13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过2,320万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
10、本次网上定价发行股票申购简称为"中国海诚"，申购代码为"002116敗?
2
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于2007年1月26日（T－6日）（周五）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳交易所指定的巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非文意另有所指，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/中国海诚 指中国海诚工程科技股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指海通证券股份有限公司
本次发行 指中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行
2,900万股人民币普通股（A股）之行为
网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申
购定价发行2,320万股人民币普通股（A股）之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售
580万股人民币普通股（A股）之行为
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价
格与发行价格一致，及时足额缴付申购款、申购数
量符合有关规定等
配售对象 指询价对象已向中国证券业协会登记的自营业务或
其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，
均可参加本次发行网下配售
投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法
人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他
投资者等（国家法律、法规禁止者除外）
T日/网上定价发行日 指本次网上定价发行申购股票的日期，即2007年2
月5日（周一）
《网下网上发行公告》 指《中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行
股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者
定价发行公告》，即本公告
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份数量为2,900万股，其中网下配售数量为580万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2,320万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为6.88元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（1）22.19倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）29.91倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、网下配售时间：2007年2月2日（T－1日）（周一）9: 00～17:00和2007年2月5日（T日）（周五）9:00～15:00。
5、网上发行时间：2007年2月5日（T日）（周五），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T－6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公
（2007年1月26日，周五） 告》
T－5日～T－3日 向询价对象进行初步询价、现场推介（2007年1月29日～1月31日
，周一～周三）
T－3日 询价对象提交询价表截止日
（2007年1月31日，周三）
T－2日 刊登《网上路演公告》
（2007年2月1日，周四）
T－1日 1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下
（2007年2月2日，周五） 网上发行公告》
2、网上路演
3、网下申购开始日
6
T日 1、网上申购日，投资者缴款申购
（2007年2月5日，周一） 2、网下申购截止日（下午15:00截止）
T＋1日 冻结网上申购资金
（2007年2月6日，周二）
T＋2日 1、刊登《网下配售结果公告》
（2007年2月7日，周三） 2、网下申购资金解冻，网下申
