股票简称：中国海诚 股票代码：002116
中国海诚工程科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
赵国昂 蔡木易 陈荣荣
徐大同 孙波 林华艳
王颖颖 季立刚 陈强
黄俊 赵艳春
中国海诚工程科技股份有限公司
2023 年 8 月 18 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：37,086,127 股
2、发行价格：11.13 元/股
3、募集资金总额：412,768,593.51 元
4、募集资金净额：407,509,146.18 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 诺德基金管理有限公司 10,339,622 115,079,992.86 6
2 天安人寿保险股份有限公司-分红产 4,492,362 49,999,989.06 6
品
3 国泰君安证券股份有限公司 4,402,515 48,999,991.95 6
4 财通基金管理有限公司 3,593,890 39,999,995.70 6
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 3,593,890 39,999,995.70 6
6 UBSAG 2,695,417 29,999,991.21 6
7 汇安基金管理有限责任公司 2,577,596 28,688,643.48 6
8 戴臻翊 1,796,945 19,999,997.85 6
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股
9 票专项型养老金产品-中国农业银行 1,796,945 19,999,997.85 6
股份有限公司
10 上海金锝私募基金管理有限公司-金 1,796,945 19,999,997.85 6
锝至诚 9 号私募证券投资基金
合计 37,086,127 412,768,593.51 -
三、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
四、新增股票上市安排
1、股票上市数量：37,086,127 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 25 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行的发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 2
三、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 2
四、新增股票上市安排 ...... 2
五、资产过户及债权转移情况 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 8
一、发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 9
第三节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第四节 本次股份变动情况及其影响......22
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 22
二、公司股本结构变动情况 ...... 23
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
四、本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响...... 23
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 25
一、主要财务指标 ...... 25
二、管理层讨论与分析 ...... 26
第六节 本次发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司...... 29
二、律师事务所：国浩律师（上海）事务所...... 29
三、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议主要内容 ...... 31
二、保荐人的上市推荐意见 ...... 31
第八节 其他重要事项 ...... 32
第九节 备查文件 ...... 33
一、备查文件......33
二、查阅地点......33
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、 指 中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚
控股股东、中轻集团 指 中国轻工集团有限公司
实际控制人、保利集团 指 中国保利集团有限公司
股东大会 指 中国海诚工程科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》
本次发行、本次向特定 指 中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行 的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商、华
泰联合、保荐人（主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商）
审计机构、发行人会计 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
师、信永中和
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
中文名称： 中国海诚工程科技股份有限公司
英文名称： China Haisum Engineering Co.,Ltd.
成立日期： 1993年02月17日
发行前注册资本： 428,220,696元人民币
统一社会信用代码： 91310000425011944Y
法定代表人： 赵国昂
所属行业： 建筑业-土木工程建筑业
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中国海诚
股票代码： 002116
注册地址： 上海市徐汇区宝庆路21号
办公地址： 上海市徐汇区宝庆路21号
董事会秘书： 林琳
联系电话： 021-64314018
公司网址： www.haisum.com
公司邮箱： haisum@haisum.com
许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监
理；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修；公路工程监理；
建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；
特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
特种设备设计；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；
工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；消防技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；
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